1. Tim nasional kaya, dan sirkuit terpadu Tiongkok menyambut momen puncak lagi

 

Industri sirkuit terintegrasi dalam negeri sekali lagi mengantarkan momen penting, dana besar tiga tembakan besar, dalam satu hari (31 Desember 2024) diinvestasikan dalam dua dana, jumlah total modal melebihi 160 miliar, dapat digambarkan sebagai "kaya".

 

Dilaporkan bahwa dua dana yang diinvestasikan dalam dana tahap ketiga adalah Huaxin Dingxin (Beijing) Equity Investment Fund (kemitraan terbatas) (selanjutnya disebut "Huaxin Dingxin") dan SDIC Jixin (Beijing) Equity Investment Fund (kemitraan terbatas) (selanjutnya disebut "SDIC Jixin").

 

Modal terdaftar Investasi Negara Jixin adalah 71,071 miliar yuan, di mana dana Negara menginvestasikan 71 miliar yuan pada tahap ketiga, dan Modal Ventura Investasi Negara menginvestasikan 71 juta yuan sebagai mitra eksekutif, menyumbang 0,0999%. Ruang lingkup bisnis juga terlibat dalam investasi ekuitas, manajemen investasi, manajemen aset dan kegiatan lain oleh dana swasta.

 

Di antara mereka, modal terdaftar Huaxin New mencapai 93,093 miliar yuan, di antaranya, National Grand Fund menginvestasikan 93 miliar yuan pada tahap ketiga, terhitung 99,9001%, dan Huaxin Investment sebagai mitra eksekutif menginvestasikan 93 juta yuan, terhitung 0,0999%. Ruang lingkup bisnis termasuk terlibat dalam investasi ekuitas, manajemen investasi, manajemen aset, dan kegiatan lain dengan dana pribadi.

 

Data menunjukkan bahwa tahap ketiga dari Grand Fund nasional dipegang bersama oleh 19 pemegang saham seperti Kementerian Keuangan, CDB Finance, Shanghai Guosheng Group, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Construction Bank, Bank of China, Yizhuang State Investment.

 

2. Jumlah transistor dalam dekade evolusi chip seri Apple A telah melonjak 19 kali lipat, dan biaya wafer telah melonjak 300%

 

Sejak peluncuran chip A7 Apple pada tahun 2013, jumlah transistor telah meningkat dari 1 miliar menjadi 20 miliar pada chip A18 Pro pada tahun 2024, meningkat 19 kali lipat.

 

Dengan peningkatan teknologi proses yang terus menerus, biaya pembuatan chip juga meningkat tajam. Apple beralih dari $5.000 untuk wafer untuk chip A7 menjadi $18.000 untuk chip A17 dan A18 Pro, dan biayanya meningkat sekitar 300 persen. Biaya per milimeter persegi meningkat dari US $0.07 selama periode A7 menjadi US $0.25 untuk A17 dan A18 Pro.

 

Ben Bajarin, CEO dan analis utama di Creative Strategies, mengatakan secara terbuka, "Analisis terperinci mengenai harga/kepadatan silikon Apple A selama bertahun-tahun diperoleh di TSMC, dan beberapa poin penting adalah sebagai berikut:

 

Dari A7 hingga A18:

  • dari 28 nm hingga 3 nm
  • Pengurangan yang paling signifikan terjadi sejak awal (28nm → 20nm → 16nm / 14nm)
  • Jumlah transistor terus bertambah dari 1 miliar (A7) hingga 20 miliar (A18 Pro).
  • Ukuran chip: Meskipun jumlah transistor meningkat, ukuran butir tetap relatif stabil antara 80-125 milimeter persegi
  • Harga wafer naik dari $5.000 (A7) menjadi $18.000 (A17-A18 Pro)
  •  Biaya per milimeter persegi meningkat dari $0.07 menjadi $0.25
  • Peningkatan kepadatan puncak di sekitar fase A11-A12 (86% dan 69%)

 

Satu fenomena yang sangat menarik adalah, bahwa Apple mampu meningkatkan densitas transistor secara dramatis sambil mempertahankan ukuran chip yang relatif stabil, meskipun biaya produksi meningkat secara substansial. Perlambatan dalam persentase peningkatan densitas pada generasi terbaru (A16-A18 Pro) menunjukkan bahwa kita mungkin mendekati batas fisik teknik manufaktur saat ini."

 

Namun demikian, teknologi proses yang lebih baru (N5, N4P, N3B, N3E) menunjukkan peningkatan densitas yang lebih lambat. Puncak peningkatan kepadatan transistor terjadi di sekitar A11 (N10, kelas 10nm) dan A12 (N7, kelas 7nm), dengan peningkatan masing-masing sebesar 86% dan 69%. Chip terbaru, termasuk A16 hingga A18 Pro, telah mengalami perlambatan yang nyata dalam peningkatan densitas, terutama karena perluasan memori akses acak statis (SRAM) yang lebih lambat.

 

3. SMIC memotong harga

Penurunan 40% baru-baru ini dalam harga chip kontrak 28nm SMIC memiliki beberapa kemungkinan implikasi: Faktor persaingan pasar

 

Untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar. Di pasar manufaktur chip global, perusahaan ini menghadapi pesaing seperti TSMC dan Samsung. Menurunkan harga dapat menarik lebih banyak pelanggan yang sensitif terhadap biaya, terutama dalam beberapa aplikasi chip kelas menengah dan bawah, seperti chip pengontrol sederhana di perangkat elektronik konsumen, sehingga memberikan keunggulan yang lebih baik dalam persaingan untuk mendapatkan pesanan.

 

Optimalisasi kontrol kapasitas dan biaya

Hal ini mungkin merupakan hasil dari kematangan proses produksi dan peningkatan kapasitas. Ketika pemanfaatan kapasitas meningkat, biaya produksi unit menurun, sehingga harga dapat diturunkan dengan tetap mempertahankan margin keuntungan tertentu. Misalnya, ketika lini produksi proses 28nm mencapai skala ekonomi tertentu, permintaan dirangsang oleh penurunan harga, dan output selanjutnya ditingkatkan untuk berbagi biaya tetap dan mencapai manfaat ekonomi yang lebih tinggi.

 

Penyesuaian siklus industri

Mencerminkan perubahan siklus saat ini dalam industri chip. Dalam industri chip yang kelebihan kapasitas atau tahap permintaan yang relatif lemah, pemotongan harga adalah cara untuk merangsang permintaan. Misalnya, dalam kasus di mana permintaan chip untuk beberapa perangkat Internet of Things belum tumbuh sebanyak yang diharapkan, harga yang lebih rendah dapat membantu menguras inventaris dan menghindari penumpukan chip.

 

4. Nvidia CES Tujuh Raja

 

Tujuh raja kentang goreng Nvidia di CES 2025 adalah sebagai berikut:

 

Dalam perangkat keras

 

  • GPU konsumen terkuat RTX 5090: Menggunakan arsitektur Blackwell, GPU ini memiliki 92 miliar transistor dan memberikan daya komputasi lebih dari 3,352 kuadriliun operasi AI per detik. Performanya dua kali lipat dari RTX 4090. Mulai dari $1.999 dan membuat terobosan dalam rendering bertenaga AI untuk membuat grafis game lebih realistis.
  • GPU server yang paling kuat, Black NVLink 72: Terdiri dari 72 Blackwell Gpus, efisiensi daya per watt meningkat empat kali lipat, dan konsumsi energi untuk melatih model skala besar berkurang 75%.
  • Digit: Intinya adalah superchip GB10 Grace Blackwell baru dengan memori 128 gigabyte, penyimpanan 4 terabyte, yang mampu menjalankan model besar dengan 200 miliar parameter. Harganya $3000. Superchip ini dapat mengecilkan GPU ukuran server hingga seukuran telapak tangan, dan sangat hemat biaya.

 

Perangkat lunak dan platform

  • Model dunia video Cosmos: Berdasarkan 20 juta jam pelatihan video, dapat menghasilkan video 4D sesuai dengan hukum fisika, yang dapat digunakan untuk melatih robot dan kendaraan tanpa awak, dan sepenuhnya bersifat open source dan tersedia secara komersial.
  • Mega, platform pelatihan robot industri, dapat membangun kembaran digital dari pabrik dan gudang, memungkinkan robot untuk melakukan pelatihan simulasi tanpa batas di lingkungan virtual, dan menggunakan robot yang dapat sepenuhnya mengambil alih pabrik.
  • Groot, sebuah platform pembelajaran robot humanoid, menggunakan Apple Vision Pro untuk menciptakan lingkungan kembaran digital yang memungkinkan robot mempelajari keterampilan kompleks dengan meniru operasi manusia.

 

Pada autopilot

  • Pengemudian Otonom tiga bagian: Solusi pengemudian otonom menyeluruh yang mencakup Drive AGX Thor SoC, komputer terpasang dengan chip Raytheon, dan DriveOS, sistem operasi yang memproses data sensor secara real time.

 

5. Intel meluncurkan chip Intel 18A pertamanya di CES 2025, dengan produksi massal pada paruh kedua tahun 2025

 

Selama presentasi Intel CES 2025, co-CEO sementara Michelle Johnston mengumumkan bahwa chip proses Intel 18A pertama, Prosesor Intel Panther Lake, akan dirilis pada paruh kedua tahun 2025, dan menunjukkan sampel chip Panther Lake.

 

Proses 18A merupakan node terakhir dalam program "Lima node proses selama empat tahun" dari Intel, yang menandai terobosan besar dalam teknologi manufaktur semikonduktor Intel. Teknologi ini secara signifikan meningkatkan densitas transistor, performa, dan efisiensi energi, sekaligus mengurangi konsumsi daya dan masalah kebocoran, melalui pengenalan arsitektur transistor gerbang all-surround RibbonFET dan teknologi catu daya bagian belakang PowerVia.

 

Pat Gelsinger, mantan CEO Intel, mengatakan bahwa ia mempertaruhkan pengembangan perusahaan pada proses 18A dan membatalkan proses 20A yang direncanakan untuk memfokuskan sumber daya dalam mempromosikan pengembangan dan produksi massal proses 18A. Pergeseran strategis ini menunjukkan pentingnya Intel menempatkan proses 18A dan bagaimana perusahaan akan terus mengandalkan teknologi ini untuk pertumbuhan jangka panjang di tahun-tahun mendatang.

 

Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, prosesor Panther Lake telah dinyalakan di laboratorium internal dan memasuki pengujian sistem, dengan delapan pelanggan menerima sampel dan berhasil menyalakannya.

 

"Intel akan terus meningkatkan portofolio PC AI pada tahun 2025 dan seterusnya, menyediakan sampel produk Intel 18A yang terdepan kepada para pelanggan untuk produksi massal pada paruh kedua tahun 2025," tambah Johnston.

 

6. Qualcomm telah meminta akses ke Huawei HarmonyOS, yang memungkinkan kami untuk memberikan sanksi kepada Anda, tetapi kami masih perlu menggunakan milik Anda

 

Pada awal tahun 2025, Qualcomm mengumumkan aksesnya ke Huawei HarmonyOS, yang bagaikan sebuah bom yang dilemparkan ke dalam danau ilmu pengetahuan dan teknologi yang tenang. Qualcomm mengatakan "Anda membatasi saya untuk menjual, tidak membatasi saya untuk membeli ah", menghantam wajah pemerintah AS.

 

Beberapa orang mengatakan bahwa Qualcomm hanya mencari "beras", agar dapat terus bertahan di pasar Tiongkok di masa depan, tetapi apakah benar sesederhana itu?

 

HarmonyOS di negara dengan postur perkembangan pesat yang tak terbendung, skala penggunanya melebihi 700 juta. Ini adalah angka luar biasa yang menyiratkan potensi pasar yang sangat besar, seperti tambang emas yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

 

Dari perspektif pasar, akses Qualcomm ke HarmonyOS memang mencari peluang bisnis baru. Teknologi chip Qualcomm memimpin dunia, sementara HarmonyOS berkembang pesat di Tiongkok dan di seluruh dunia. Jika digabungkan, Qualcomm secara teoritis bisa membuat chip-nya digunakan di lebih banyak perangkat Hongmeng, meningkatkan pengiriman chip dan, pada gilirannya, pendapatan.

 

Beberapa netizen merasa bahwa Qualcomm hanya mencari keuntungan, yang disebut dengan "chaffing". Namun, kita harus melihat bahwa di dunia global saat ini, tren perkembangan teknologi adalah kerja sama yang saling menguntungkan. HarmonyOS, sebagai sistem operasi yang dikembangkan secara independen di Tiongkok, mewakili kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara kita.

 

Teknologi chip Qualcomm yang dipadukan dengan ekologi HarmonyOS memiliki potensi untuk memberikan pengalaman produk yang lebih baik kepada pengguna. Ini bukan hanya kombinasi kepentingan bisnis, tetapi juga manifestasi dari integrasi sumber daya ilmiah dan teknologi global.

 

Untuk pengembangan sains dan teknologi Tiongkok, akses Qualcomm juga memiliki arti positif. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian sains dan teknologi China telah diakui oleh raksasa internasional, yang merupakan bukti kuat bahwa kekuatan sains dan teknologi China terus meningkat.

 

Akses Qualcomm ke HarmonyOS tidak diragukan lagi merupakan strategi yang saling menguntungkan. Bagi Qualcomm, ini adalah peluang besar untuk menerobos keterbatasan bisnisnya. Pemerintah AS telah membatasi kemampuannya untuk menjual chip ke Huawei, tetapi tidak untuk bekerja sama dalam hal perangkat lunak.

 

Dengan mengakses HarmonyOS, Qualcomm akan dapat mempertahankan hubungan dekat dengan pasar Tiongkok tanpa melanggar peraturan.

 

7. Apple mendirikan perusahaan baru di Shanghai atau mendarat di Cina untuk mempercepat layanan AI

 

Industri umumnya berspekulasi bahwa langkah Apple atau pendaratan Apple Intelligence di Tiongkok terkait. Apple Intelligence adalah teknologi kecerdasan buatan yang diluncurkan oleh Apple untuk meningkatkan tingkat kecerdasan Siri dan perangkat Apple lainnya dengan mengintegrasikan ChatGPT dan teknologi lainnya secara mendalam. Masuknya Apple Intelligence ke Tiongkok saat ini sedang menunggu persetujuan dari pihak regulator.

 

Pada tahun 2017, Apple menginvestasikan $1 miliar untuk membangun pusat data utama di Guizhou, yang menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap pasar Tiongkok. Tejas Kirit Gala, perwakilan hukum untuk perusahaan baru di Shanghai, baru saja keluar dari Apple Guizhou pada bulan Desember 2024, yang semakin menunjukkan pengakuan Apple akan pentingnya pasar Tiongkok. Selain itu, Apple memiliki perusahaan layanan teknologi di Ulanqab.

 

CEO Apple Tim Cook telah berkali-kali menyebutkan selama tiga kali kunjungannya ke China pada tahun 2024 dan saat berkomunikasi dengan media bahwa Apple sedang bekerja keras untuk mempromosikan perilisan ponsel AI di pasar China. "Kami mengikuti proses regulasi yang spesifik dan berharap dapat menghadirkan Apple Intelligence kepada konsumen China sesegera mungkin," tegasnya. Meskipun belum ada jadwal spesifik yang diumumkan secara resmi, namun secara luas diperkirakan bahwa ponsel AI Apple dapat secara resmi memulai debutnya di pasar China pada tahun 2025.

 

Untuk lebih beradaptasi dengan kebutuhan pasar Tiongkok, Apple dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan raksasa teknologi lokal seperti Tencent dan ByteDance untuk mengeksplorasi cara mengintegrasikan model AI canggihnya ke dalam sistem iPhone. Kerja sama semacam itu tidak hanya dapat memperkaya fungsi AI pada produk Apple, tetapi juga memanfaatkan keunggulan teknis dari para mitra untuk menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna di Tiongkok.

 

Data Canalys menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga tahun 2024, pengiriman ponsel AI di pasar China meningkat hampir 600 persen dari tahun ke tahun, dan persaingan pasar sangat ketat. Apple mengirimkan 10 juta unit di pasar China selama kuartal tersebut, dengan pangsa pasar 14 persen, turun 6 persen dari tahun ke tahun, berada di peringkat kelima, di belakang vivo, Huawei, Xiaomi, dan produsen lainnya. Pada kuartal kedua tahun 2024, Apple bahkan keluar dari lima besar dalam beberapa laporan.

 

Guo Mingd ""¹, seorang analis di Tianfeng Securities, menunjukkan bahwa meskipun pengiriman ponsel pintar China pada Desember 2024 pada dasarnya datar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, pengiriman iPhone turun sekitar 10-12 persen, menunjukkan pangsa pasarnya yang terus berlanjut di negara tersebut.