1.Gelecekte, yapay zeka hayal gücü insanlığı yalan söyleme ve kazanma çağına mı götürecek?

21'inci yüzyılın en dönüştürücü teknolojik gücü olan yapay zekâ (YZ), hayatlarımızı daha önce görülmemiş bir hızla değiştiriyor. Günümüzde YZ, sağlık, ulaşım, eğitim ve eğlence gibi ana akım senaryolarda yaygın olarak kullanılıyor ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Peki, 10 yıl sonra YZ teknolojisi daha da olgunlaştığında hayatımızda ne gibi sarsıcı değişiklikler olacak?

Akıllı ev tamamen yenilendi

Önümüzdeki 10 yıl içinde akıllı evler daha derin entegrasyon ve işbirliğine ulaşacak. Yapay zeka, ev cihazlarını gelişmiş algılama ve karar verme yetenekleriyle güçlendirerek iç mekan sıcaklığı, aydınlatma ve müzik gibi çevresel parametreleri aile üyelerinin günlük alışkanlıklarına ve tercihlerine göre otomatik olarak ayarlamalarına olanak tanıyacak. Örneğin, işten eve geldiğinizde, evinizdeki akıllı sistem sizin için doğru oda sıcaklığını önceden hazırlayacak, perdeleri otomatik olarak açacak, en sevdiğiniz müziği çalacak ve hatta yemek yeme alışkanlıklarınıza ve beslenme ihtiyaçlarınıza göre akşam yemeği için malzemeleri hazırlayacaktır.

Daha akıllı ve daha rahat mobilite: Otonom sürüş teknolojisi daha olgun ve yaygın hale gelecek, sadece tamamen otonom sürüşü değil, aynı zamanda diğer ulaşım tesisleri ve araçlarıyla verimli koordinasyonu da mümkün kılacaktır. İnsanların kendi başlarına araç kullanmalarına gerek kalmayacak, sadece arabada dinlenmeleri veya başka şeylerle ilgilenmeleri gerekecek, bu da seyahat konforunu ve güvenliğini büyük ölçüde artıracaktır.

Daha kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi: E-ticaret platformları, tüketicilere daha doğru ve kişiselleştirilmiş alışveriş önerileri sunmak için yapay zeka teknolojisini kullanacak.

Hastalık önleme ve teşhis daha doğrudur: Şu anda, yapay zeka destekli tanı sistemleri yaygın hastalıkların 90%'sini kapsamaktadır. Önümüzdeki 10 yıl içinde, AI teknolojisinin daha da gelişmesiyle birlikte, tıp alanındaki uygulaması daha kapsamlı ve daha derin olacaktır.

Kişiselleştirilmiş tedavi ana akım haline geliyor: Yapay zeka ve gen düzenleme teknolojisinin birleşimi, kişiselleştirilmiş tedavi seçeneklerinin yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Gelecekte doktorlar, tedavi etkisini iyileştirmek ve yan etkileri azaltmak için genetik bilgilerine ve hastalık özelliklerine dayanarak hastalar için en uygun tedavi planını formüle etmek için AI teknolojisini kullanabilir. Ayrıca yapay zeka, hastalara daha doğru ve verimli tıbbi hizmetler sunmak için akıllı cerrahi robotlar ve akıllı rehabilitasyon ekipmanları gibi tıbbi ekipmanların akıllıca geliştirilmesine de yardımcı olacaktır.

Kişiselleştirilmiş öğrenme norm haline geliyor: Yapay zeka, her öğrenci için öğrenme ilerlemelerine, ilgi alanlarına ve öğrenme tarzlarına göre kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı hazırlayacak.

Öğretmenlerin rolü değişiyor: YZ, bilgi açıklama ve ödev düzeltme gibi bazı öğretim görevlerini üstlenecek, böylece öğretmenler öğretim tasarımı, öğrenci rehberliği ve eğitimsel yeniliklere daha fazla odaklanabilecek. Öğretmenler, öğrencilere daha iyi eğitim hizmetleri sunmak için YZ ile birlikte çalışacak.

Akıllı ofis asistanlarının yaygınlaşması: Yapay zekalı akıllı ofis asistanları, insanların işlerinde güçlü bir yardımcı haline gelecektir. Belge düzenleme, veri analizi ve toplantı planlama gibi günlük görevleri otomatik olarak yerine getirebilir ve iş verimliliğini artırabilir. Aynı zamanda yapay zeka, insanların diller arasında iletişim kurmasına ve işbirliği yapmasına yardımcı olabilecek daha güçlü dil anlama ve üretme yeteneklerine de sahip olacaktır.

Uzaktan çalışma daha verimli olacak: Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte uzaktan çalışma daha verimli ve kullanışlı hale gelecektir. Yapay zeka, uzaktan çalışma için daha istikrarlı ve verimli iletişim ve işbirliği araçları sağlayarak insanların her zaman, her yerde çalışmasına olanak tanıyacak. Aynı zamanda yapay zeka, işletme yöneticilerinin uzaktaki ekipleri daha iyi yönetmesine ve ekip işbirliği verimliliğini artırmasına da yardımcı olacaktır.

Daha verimli kentsel yönetişim: YZ, akıllı şehirlerin gelişimine yardımcı olacak ve şehirlerin dinamik kaynak tahsisini gerçekleştirecektir. Örneğin, ulaşım alanında, YZ tıkanıklık düğümlerini gerçek zamanlı olarak tahmin edebilir, trafik ışıklarının ayarını optimize edebilir ve yol ağının verimliliğini artırabilir. Enerji yönetimi açısından, YZ rüzgar-güneş-depolama sinerji sistemini gerçekleştirecek ve yenilenebilir enerjinin kullanım oranını artıracaktır. Çevresel izleme açısından, yapay zeka hava kirliliği kaynakları konusunda uyarıda bulunabilir ve acil müdahale süresini kısaltabilir.

Daha doğru sosyal hizmetler: Yapay zeka, sosyal hizmetler için daha doğru destek sağlayacaktır. Örneğin, yaşlı bakım hizmetleri alanında, YZ akıllı cihazlar yaşlıların sağlık durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebilecek ve onlara kişiselleştirilmiş bakım hizmetleri sunabilecek; sosyal yardım açısından, YZ veri analizi yoluyla yardıma ihtiyacı olan kişileri doğru bir şekilde belirleyecek ve sosyal yardımın verimliliğini artıracaktır.

İnsan-bilgisayar etkileşimi daha doğal ve pürüzsüz: Önümüzdeki 10 yıl içinde insan-bilgisayar etkileşimi teknolojisinde büyük atılımlar yapılacak. Yapay zeka daha fazla dil anlama ve üretme kabiliyetine sahip olacak ve insanlarla daha doğal ve akıcı konuşmalar yapabilecek. Aynı zamanda, beyin-bilgisayar arayüzleri gibi gelişmekte olan teknolojiler.

Duygusal arkadaşlık ve psikolojik destek: YZ artık sadece soğuk bir araç değil, duygusal arkadaşlık ve psikolojik destek sağlayabilen bir ortak olacaktır. İnsanların duygusal kalıplarını ve psikolojik ihtiyaçlarını derinlemesine öğrenen YZ, sıkıntılarınızı dinleyebilir, mutluluğunuzu paylaşabilir ve bir arkadaş gibi uygun teselli ve teşvik verebilir.

İnsan becerileri ve YZ yeteneklerinin yakınsaması: Gelecekte insanlar YZ ile daha doğal bir şekilde işbirliği yaparak yeni bir "süper zeka" modeli oluşturacaktır. İnsanlar, karmaşık sorunlarla başa çıkmada kendi eksikliklerini telafi etmek için YZ'nin güçlü hesaplama gücünü ve veri analizi yeteneklerini kullanabilir. Örneğin, tasarımcılar ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan çalışmaları hızla yinelemek için YZ tarafından üretilen prototipleri kullanabilirler. Bilim insanları, büyük miktarda deneysel veriyi işlemek ve bilimsel keşif sürecini hızlandırmak için yapay zekayı kullanabilir. Bu insan-makine entegrasyonu, insan yaratıcılığını ve üretkenliğini büyük ölçüde artıracaktır.

Sürükleyici eğlence deneyimi: Yapay zeka, insanlara daha sürükleyici bir eğlence deneyimi sunmak için sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerinin geliştirilmesini sağlayacaktır.

Kişiselleştirilmiş içerik oluşturma: Yapay zeka, kültür ve eğlence sektörüne daha kişiselleştirilmiş bir içerik oluşturma yöntemi getirecektir. Gelecekte yapay zeka, kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş film ve televizyon çalışmaları, müzik, oyun ve diğer içerikleri uyarlayabilir. Örneğin, kendi fikirlerinize ve yaratıcılığınıza dayalı olarak kendi filminizi veya müziğinizi oluşturmak için AI platformunu kullanabilirsiniz. Yapay zeka aynı zamanda yaratıcıların yaratıcı verimliliklerini artırmalarına ve daha fazla yaratıcılığa ilham vermelerine de yardımcı olacaktır.

Veri gizliliğinin korunması: Yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, veri gizliliğinin korunması çok önemli bir konu haline gelecektir.

YZ etiği ve ahlaki sorunlar: YZ'nin gelişimi bir dizi etik ve ahlaki sorunu da gündeme getirecektir. Örneğin, YZ karar verme sürecinde insan etiğini takip ediyor mu? YZ'nin insanların iş olanakları üzerinde bir etkisi olacak mı? YZ'nin gelişiminin insanlığın yararına olmasını nasıl sağlayabiliriz? YZ teknolojisinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak için bu konuların toplumun tüm kesimleri tarafından tartışılması ve çözülmesi gerekmektedir.

2.TSMC'nin 2nm aylık üretim kapasitesi 30.000 adettir ve sonraki dört büyük zorluk süreçle ilgili değildir

TSMC 2nm, planlandığı gibi bu yılın ikinci yarısında seri üretime geçecek ve müşteriler sipariş vermek için sıraya giriyor ve bu yılın sonuna kadar aylık 30.000 adet üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor ve çip endüstrisi de dökümhane teklifinin 30.000 ABD doları olduğunu bildirdi.

Bazı tedarik zinciri operatörlerine göre, TSMC krizinin daha da artacağı tahmin ediliyor ve dört büyük zorluk arasında şunlar yer alıyor:

1. Amerikan fabrikasının Ar-Ge merkezi ve Intel'i kurtarmanın alt çizgisi.

2. Tekelleşme karşıtı sorunlar.

3. Tarife savaşı enflasyonu altında maliyet geçiş testi.

4. jeopolitik kapsamında kapasite yerleşim planı.

Dört büyük zorluk TSMC'nin yönetim ekibinin bilgeliğini sınıyor

Sektör analistlerine göre, her şeyden önce Donald Trump'ın talebine yanıt olarak, Arizona fabrikasını genişletmek için $100 milyar yatırım yapma planını açıkladı, ki bu sadece son bölüm olabilir.

Bir sonraki bölüm, ABD Ar-Ge merkezinin içerik projesinin yanı sıra Intel ile işbirliğinin alt satırını, Başkan Wei Zhejia ve TSMC'nin yönetim ekibinin hala gelecekteki işletme performansını etkileyebilecek aktüeryal hesaplamalarda bulunduğunu içeriyor.

TSMC 31 Mart'ta Kaohsiung'daki Fab 22'de 2nm genişletme töreni düzenledi. Operasyondan sorumlu eş başkan Qin Yongpei şunları söyledi: "2nm lansmanının ilk iki yılındaki bant çıkışlarının sayısı, aynı dönemdeki 3nm performansını aşacak; seri üretimden sonraki 5 yıl içinde, yaklaşık 2,5 trilyon ABD doları tutarında küresel nihai ürün değerini yönlendirebilir.

Tedarik zincirine göre, 2nm'nin ilk seri üretim tesisi Baoshan, Zhuke'deki Fab 20 fabrikasıdır ve aylık üretim kapasitesi 2024 ortalarında 3.000 adet, şu anda yaklaşık 8.000 adettir ve yıl sonuna kadar 22.000 adede ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kaohsiung'daki Fab 22 P1 tesisi programın ilerisindedir ve yıl sonuna kadar yaklaşık 30.000 adetlik birleşik aylık üretim kapasitesiyle seri üretime başlamaya hazırdır.

"Uygun fiyatlı" 2nm müşteri tabanının 3nm nesline benzer olduğu ve ana müşterinin hala Apple'ın iPhone'u olduğu ve iPhone 17 serisinin, üst düzey Pro modellerinin 2nm işlemciler kullanacağı, ancak sınırlı üretim kapasitesi ve maliyeti olduğu ve diğer modellerin hala 3nm çipler kullandığı söyleniyor.

Intel'e gelince, AMD, Qualcomm, MediaTek ve Broadcom'un birbiri ardına tanıtılması bekleniyor. Yapay zeka GPU'larının lideri NVIDIA, 2026'nın ikinci yarısında Rubin platformu için hala TSMC'nin 3nm sürecini kullanacak ve 2nm nesline girmek için acele etmiyor.

Qin Yongpei, TSMC 2nm'nin şu anda dünyanın en gelişmiş yarı iletken süreci olduğunu ve bunun 3nm nesline göre önemli bir gelişme olduğunu açıkladı. Hız, aynı güç tüketiminde 10~15% artırılmış ve güç tüketimi aynı hızda 25~30% azaltılmıştır. Dünyadaki neredeyse tüm büyük teknoloji şirketleri TSMC ile yakın çalışmaktadır.

3. Çin'in gelişmiş ambalaj üreticilerinin performansı yükseldi

JCET'in gelişmiş ambalaj üretim kapasitesi sıkı olmaya devam ediyor ve wafer düzeyinde ambalajın hakim olduğu gelişmiş ambalaj ve üst düzey test alanları tam üretimde. Müşterilerin güçlü talebini karşılamak için şirket, üretimi genişletmek için her türlü çabayı göstermektedir.

Tongfu Microelectronics çok noktalı yerleşim stratejisini desteklemeye devam etmektedir ve Nantong, Suzhou, Hefei ve Penang, Malezya'da bir üretim kapasitesi sinerji ağı oluşturmuştur. Bunlar arasında Nantong'da üç üretim üssü bulunmaktadır ve gelişmiş paketleme üretim hattı genişlemeye devam ederek şirkete daha belirgin ölçek avantajları getirmektedir. Bellek projesinin ikinci aşamasının ilk ekipmanı yerleştirildi ve üst düzey ürünlerin seri üretimine yardımcı olmak için önemli ekipmanlar eklendi; Tongfu Tongda Gelişmiş Paketleme ve Test Üssü projesi başladı, çok katmanlı istifleme gibi gelişmiş paketleme ürünlerine odaklandı ve iletişim ve bellek gibi temel uygulama alanlarına ayak bastı.

Huatian Technology'nin yeni üretim üssünün inşası istikrarlı bir şekilde teşvik edilmiş, Huatian Jiangsu ve Huatian Shanghai üretim aşamasına girmiş ve Pangu Semiconductor'ın FOPLP üretim hattının inşasına da başlanmıştır. 2024 yılında, Huatian Nanjing Entegre Devre Gelişmiş Paketleme ve Test Sanayi Üssü'nün ikinci aşaması, 10 milyar yuan yatırımla Pukou Bölgesi'nde temel taşını atacak ve inşaatın 2028 yılında tamamlanması bekleniyor. Ürünler depolama, radyo frekansı, bilgi işlem gücü, otonom sürüş ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılacak ve üretime ulaştıktan sonra işletmenin yıllık çıktı değerinin 6 milyar yuana ulaşması bekleniyor. Projenin tamamlanmasının ardından yıllık satış gelirinin 2,159 milyar yuan olması ve QFP paketleme kapasitesinin 10KK/gün'e ulaşması bekleniyor.

4. Tarifelerin 2025 ve 2026'da yarı iletken satışları üzerindeki potansiyel etkisi

Yeni ABD yönetimi, yarı iletken endüstrisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak kilit bir politika alanı olan gümrük tarifeleri konusunda çok fazla belirsizlik yarattı. Yarı iletkenler (şimdilik) gümrük vergilerinden muaf olsa da, malzemeler, sermaye ekipmanları ve son pazarların tümü etkilenmiştir. Politika duruşundaki sık değişiklikler şirketlerin plan yapmasını zorlaştırıyor. Müşterilere planlamalarında daha fazla yardımcı olmak için TechInsights'ın uzman ekibi, üç senaryoya dayanarak yeni ABD tarifelerinin önümüzdeki yıl yarı iletken endüstrisi üzerindeki potansiyel etkisini analiz etti ve özetledi:

Baz senaryo (Nisan tahmini): küresel GSYH büyümesi 3,2%, gümrük tarifeleri 10%. 2025'in ikinci yarısından 2026'ya kadar olan yarı iletken tahminleri düşürülmüş, 2025'in 2. çeyreğindeki talep tarife paniği nedeniyle erken açıklanmış (otomobiller, mobil cihazlar, PC'ler, veri merkezleri vb.) ve Windows 10 desteğinin sona ermesi PC talebini biraz artırmıştır

Orta etkili senaryo: Küresel GSYH 2,2% büyür ve ABD-Çin gümrük vergileri 30-40%'ye yükselir. Yarı iletkenler ve elektronikler için tarife muafiyetleri, H1/2025: Tedarikçiler, erken stoklama nedeniyle envanter artışı nedeniyle mevcut envantere öncelik verir, H2/2025: Tüketici elektroniği talebi yavaşlıyor, veri merkezi talebi istikrar kazanıyor (GPU/HBM büyümeyi sürdürüyor)

Ciddi etki senaryosu: küresel GSYH büyümesi yalnızca 1,2%'dir ve Çin ile ABD arasındaki iki yönlü gümrük vergileri 100%'yi aşmaktadır. H1/2025 orta senaryonun sipariş ön yüklemesine benzer, H2/2025'te ABD ve Avrupa'da bir durgunluk vardır: 4. çeyrek elektronik satışları çöktü, tatilin en yoğun olduğu sezon ortadan kalktı, AI/HBM/GPU'ya olan talep azaldı, tüm endüstri zincirinin envanter birikimi yoğunlaştı ve işletmeler reklam harcamalarını azaltarak ultra büyük ölçekli operatörlerin karlarını etkiledi.