1. Yılın ilk yarısında Çin'in entegre devre ihracatı 650,26 milyar yuan olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre 20,3% artış gösterdi.
Çin Gümrük Genel İdaresi'ne göre, 2025 yılının ilk yarısında ülkemizin mal ticareti ithalat ve ihracatı bir önceki yıla göre 2.9% artışla 21.79 trilyon yuan olacak. Bunların arasında ihracat 7.2% artışla 13 trilyon yuan; ithalat ise 2.7% düşüşle 8.79 trilyon yuan oldu. 2025'in ilk yarısında ülkemizin ithalat ve ihracat ölçeği, tarihin aynı dönemi için rekor bir seviye olan 20 trilyon yuana ulaşacak. Çeyreklik eğilimler açısından bakıldığında, ikinci çeyrekte ithalat ve ihracat yıllık bazda 4.5% artarak ilk çeyreğe göre yüzde 3.2 puan daha hızlı gerçekleşmiş ve yıllık bazda büyümeyi yedi çeyrek üst üste sürdürmüştür.
Ülkemiz 2025 yılının ilk yarısında 9.5% artışla 7.8 trilyon yuan mekanik ve elektrikli ürün ihraç etti. Bunlar arasında otomatik bilgi işlem ekipmanı ve parçaları 3,0% artışla 702,79 milyar yuan; entegre devrelerin ihracat hacmi 20,6% artışla 167,77 milyar ve ihracat değeri 20,3% artışla 650,26 milyar yuan; otomobiller 9,4% artışla 428,72 milyar yuan; cep telefonları 7,4% düşüşle 357,35 milyar yuan oldu.
2025'in ilk yarısında ülkemiz 6.3% artışla 3.4 trilyon yuan mekanik ve elektrikli ürün ithal etti. Bunlar arasında entegre devrelerin sayısı 8.9% artışla 281.88 milyara ve değeri 8.3% artışla 1.38 trilyon yuana yükselirken, otomobillerin sayısı 32.4% azalarak 224,000 adede ve değeri 37.1% azalarak 83.18 milyar yuana geriledi.
2024 yılında, entegre devre ürünlerinin üretimi yıllık 22,2% artışla 451,4 milyar adet olacak; güneş pilleri ve endüstriyel robotların üretimi yıllık sırasıyla 15,7% ve 14,2% artarak genel endüstriyel büyüme oranına öncülük edecektir.
IC tasarımı, yarı iletken endüstrisindeki çip değer zincirinin en kritik halkasıdır ve bu halkanın geliri de dikkat çekmeye değerdir. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan verilere göre, Çin'in entegre devre tasarım endüstrisinin 2024 yılındaki geliri, bir önceki yıla göre 16,4% artışla 364,4 milyar yuan olacak. Buna karşılık, Çin'in 2023 yılındaki entegre devre tasarım geliri 306,9 milyar yuan olacak ve bir önceki yıla göre 6,4% artış gösterecek, yani yerel entegre devre tasarım endüstrisinin büyüme oranı 2024 yılında hızlanacak.
2.Intel 2nm yonga TapeOut TSMC dökümhanesi!
Raporlara göre, Intel'in yeni nesil istemci CPU amiral gemisi Nova Lake-S, TSMC'nin Tayvan'daki Tape-Out fabrikasında satıldı. Daha önce Intel'in kendi 18A sürecini kullanacağı ve TSMC'nin 2nm seri üretim teknolojisini kullanacağı yönündeki söylentilere dayanarak spekülasyon yapmıştık. Ancak SemiAccurate'e göre Intel, TSMC'nin N2 sürecinde bir bilgi işlem modülünü banttan çıkardı; bu da Nova Lake-S'nin bilgi işlem modülünün hem 18A hem de TSMC N2 süreçlerini kullanacağı anlamına geliyor. Intel'in bu kararı almasının olası bir nedeni, 18A sürecinin teslim edilememesi ya da talebin çok yüksek olması ve dahili kapasitenin karşılanamaması durumunda Intel'in güvenilir bir yedek çözüm oluşturmasıdır. Her durumda, müşteriler ürünün 2026'nın ikinci yarısında zamanında teslim edilmesini bekleyebilir, ancak bunun arkasında bazı ilginç çözümler olabilir.
Belirli bir tarih vermek gerekirse, banttan çıkıştan nihai ürün teslimatına kadar birkaç ay geçmesi gerekecek. Şu anda Tape-Out tarafından tamamlanan çipler Intel laboratuarlarında çalıştırılıyor ve çipin birden fazla kullanımda performansını test etmek ve doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için çeşitli testler yapılıyor. Çiplerin çalıştırılması genellikle birkaç hafta ile bir ay arasında sürmekte olup nihai seri üretim birkaç ay içinde başlayacaktır. Bundan sonra üretim ve sevkiyat iki ila üç ay daha sürecek, yani Nova Lake-S büyük olasılıkla 2026'nın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu CPU'nun 8.800MT/s bellek denetleyicisinin yanı sıra grafik işleme için Xe3 Celestial ve medya ve görüntüleme görevleri için Xe4 Druid ile 52 çekirdeğe kadar (16 P-çekirdeği, 32 E-çekirdeği ve 4 LPE çekirdeği) entegre olacağını hatırlatmak gerekir. Bu kesinlikle onu çekici bir ürün haline getiriyor, ancak heterojen karmaşıklığı nedeniyle üretimi de oldukça zor.
3.3D NOR flash bellek pazarda yeni bir oyuncu olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu değişimin önemini tam olarak anlamak için öncelikle NOR ve NAND bellekler arasındaki farkı açıklığa kavuşturmak gerekir. NOR flash bellek, hızlı rastgele okuma hızları, yüksek güvenilirliği ve zorlu "yerinde çalıştırma" uygulamalarında aşırı sıcaklıklarda istikrarlı performansı ile bilinir. Otomotiv, bulut bilişim ve endüstriyel sistemler gibi yüksek kod depolama gereksinimleri olan uygulama senaryolarında her zaman temel bir bileşen olmuştur. Aynı zamanda, mükemmel yazma dayanıklılığı nedeniyle, OTA iletimi gibi çoklu güncelleme gerektiren uygulamalarda da önemli bir konuma sahiptir.
Buna karşılık, NAND flaş bellek veri depolama için daha uygundur, bit başına daha düşük maliyetle daha yüksek depolama yoğunluğu sunar, ancak NOR flaşın diğer avantajları yoktur. Sonuç olarak, bu iki depolama cihazının her biri kendi uygulama pazarlarının karşılaştığı benzersiz zorlukları ele almaktadır.
Yapay zeka (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve uç bilişimin yükselişiyle birlikte, 2D NOR flash belleğin sınırlamaları daha belirgin hale geliyor. Bu uygulamalar ve kullanıcıları hem daha yüksek depolama yoğunluğuna ihtiyaç duyuyor hem de NOR flaşın yüksek güvenilirlik avantajlarına güveniyor. Daha yüksek yoğunluk, daha fazla ölçeklenebilirlik ve gelişmiş güvenilirlik sağlayarak bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilen 3D NOR flash belleğin faydaları işte bu noktada devreye giriyor.
Buna karşın 3D NOR flash, depolama hücrelerini dikey olarak istifleyerek 2D NOR mimarilerinin doğasında bulunan ölçeklenebilirlik sorunlarının üstesinden gelmektedir. 2D NOR flash bellek, tek bir çip üzerinde 512Mb'a kadar depolama kapasitesine ulaşabilir ve yoğunluğu daha da artırmak için çok çipli paket içinde sistem (SIP) aracılığıyla elde edilmelidir.
Sonuç olarak 3D NOR flash bellek, alan kısıtlaması olan ortamlarda büyük ölçekli uçucu olmayan bellek (NVM) gerektiren uygulamalar için cazip bir çözümdür.
3D NOR flash bellek, uçucu olmayan belleğin performans sınırlarını zorluyor ve temel teknik avantajları, bellek pazarında bir "oyun değiştirici" olma potansiyelini vurguluyor.
4. Yoğunluk 2D NOR'a göre 8 kat daha yüksektir
3D NOR flash belleğin en önemli avantajlarından biri, 2D NOR flash belleğin 8 katına varan depolama yoğunluğudur. Daha önce de belirtildiği gibi, 3D mimarisi dikey istifleme yoluyla 4Gb'lik tek çip kapasitesine ulaşırken, 2D NOR'un maksimum kapasitesi yalnızca 512Mb'dir. Yoğunluktaki bu önemli artış ve aynı fiziksel boyutta daha büyük veri setlerini depolama yeteneği, mevcut bellek pazarındaki en acil zorluklardan birini ele almaktadır.
Dolayısıyla, bu 3D NOR mimarisi 8 Gb'a kadar depolama kapasitesi sağlayarak tüketici elektroniğinden üst düzey endüstriyel sistemlere kadar depolama gerektiren bir dizi uygulama için uygun hale gelecektir.
5.CCTV Röportajı: Huang Renxun 30 yıldır Çin'de kök saldı, BAT bir dost, DeepSeek çok yenilikçi ve Huawei saygıyı hak ediyor
16 Temmuz'da CCTV'nin "Face to Face" programına özel bir röportaj veren NVIDIA kurucusu Jensen Huang, CCTV muhabiri Dong Qian ile tedarik zinciri, Çin pazarı, yapay zeka ve rekabet gibi temel konularda derinlemesine bir diyalog gerçekleştirdi.
Diyalogda Huang Renxun, Çin pazarını özetlemek için "benzersiz" ifadesini kullandı - 30 yıllık derin yetiştirme sürecinde Nvidia, Lenovo, Alibaba, Tencent, Baidu ve Xiaomi ve diğer şirketlere derinden bağlıydı ve özellikle Çin'in yapay zeka alanındaki inovasyon canlılığını takdir ediyor, H20'nin en iyi ürün olmamasına rağmen, R1 için derinlemesine arama gibi atılımlar yarattığına ve "Çin'in inovasyonunun durdurulamaz" olduğunu doğruladığına inanıyor.
"DeepSeek'in inanılmaz inovasyon yeteneğine hayran olmalısınız, geliştirdikleri R1 modeli gerçek bir inovasyon, yapay zeka modellerinin çalışma şeklinin çoğunu yeniden tasarlıyor, böylece çok yaratıcı olan H20 mimarisinden tam olarak yararlanabiliyorlar." Huang Renxun şunları söyledi.
Rekabet söz konusu olduğunda Huang benzersiz bir bakış açısı sergiliyor: Huawei gibi rakiplere saygı duyuyor, "rekabet ve işbirliğini" savunuyor, iş dünyasını savaşla kıyaslamaya karşı çıkıyor ve rekabetin piyasa refahının temel taşı olduğuna ve hem işletmelerin hem de ülkelerin rekabet içinde bir arada var olmanın bir yolunu bulabileceğine inanıyor.
Huang, "Huawei bizden çok daha büyük ve ölçek, personel ve teknik yetenekler açısından hem geniş hem de derin. Bu, güçlü çip tasarım yeteneklerine, sistem tasarımına ve sistem yazılımına sahip bir şirket ve biz burada olmazsak Huawei kesinlikle kendi çözümünü bulacaktır. "
Huawei'nin bir rakip mi yoksa bir ortak mı olduğu sorulduğunda Huang şunları söyledi: "Başarıları takdire şayan, şirket hala çok rekabetçi, onlar bizim rakibimiz, ancak yine de rakiplere hayranlık ve saygı duyabilir ve onlarla iyi bir ilişki sürdürebilirsiniz."
6. 5% şirketin tekelinde $159 milyar kar ile yarı iletken kazananları her şeyi alıyor
Küresel danışmanlık firması McKinsey & Company tarafından 20 Temmuz'da yayınlanan bir rapora göre, geçen yıl küresel yarı iletken endüstrisi tarafından elde edilen ekonomik kârın neredeyse tamamı, NVIDIA, TSMC, SK Hynix ve Broadcom gibi önde gelen şirketlerin (yıllık satışlara göre) ilk 5%'si arasında paylaştırıldı.
Rapor, en üstteki 5% şirketin $159 milyar ekonomik kâr elde ettiğini, ortadaki 90% şirketin ise toplam kârının sadece $5 milyar olduğunu belirtmiştir. En alttaki 5% şirket ise $37 milyar zarar etmiştir. Başka bir deyişle, önde gelen şirketlerin kârları, tüm yarı iletken endüstrisinin yarattığı $147 milyarlık toplam ekonomik kârı bile aşmaktadır.
Pazar yapısındaki bu değişim yalnızca iki veya üç yıl sürdü. Pandemi sırasında (2021-2022), şirketlerin orta 90%'si hala yılda $30 milyardan fazla ekonomik kâr elde etti ve şirket başına ortalama yıllık kâr yaklaşık $130 milyon oldu. Ancak, 2023'te yapay zeka yarı iletken patlamasının yükselişinden bu yana, bu sayı $38 milyona düştü ve geçen yıl $17 milyona düşerek iki yılda 88%'lik bir düşüş gösterdi.
McKinsey, yapay zeka ile ilgili yarı iletken şirketlerin 2030 yılına kadar yıllık 18% ila 29% oranında büyümeye devam edeceğini, yapay zeka ile doğrudan ilgili olmayan geleneksel yarı iletken şirketlerin ise yıllık sadece 2%-3% oranında büyüyeceğini öngörüyor. McKinsey analiz etti: "Bazı şirketler yapay zeka değer yaratma dalgasını eşi benzeri görülmemiş karlar elde etmek için kullanıyor olsa da, çoğu şirket tamamen farklı bir gerçeklikle karşı karşıya. "
"Kazanan her şeyi alır" durumunun temel nedeni, önde gelen şirketlerin yeni yarı iletken ürünler için standartları belirleme hakkına sahip olmasıdır. Geleneksel ürünler için standartlar JEDEC (Joint Electronic Devices Engineering Committee) tarafından belirlenmekte ve şirketler bu standartlara göre ürün geliştirmektedir. Ancak, ürün özellikleri tamamen farklı olduğunda, pazara ilk giren şirket standartların oluşturulmasına öncülük etme hakkına sahip olmakta, böylece "kural koyucu" olmakta ve sonradan gelenlerin girişini kısıtlamaktadır.
7. Yarı iletken ekipmanların yerelleştirilmesi önemli bir dönüm noktasını başlattı ve Yangtze River Storage'ın ilk ulusal üretim ve kimyasal üretim hattı bu yıl deneme üretimine alınacak
Yabancı ekipmanlara olan bağımlılığı azaltmak amacıyla Yangtze Storage Technology Co. (YMTC) "ulusal" üretim ekipmanlarını teşvik etme konusunda büyük bir atılım gerçekleştirmiştir ve ilk ulusal üretim hattı 2025 yılının ikinci yarısında deneme üretimine başlayacaktır.
Yangtze River Storage, 2016 yılında Wuhan East Lake Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde resmi olarak tescil edildi ve 3D NAND flash bellek yongalarının tasarımı, üretimi ve satışına odaklandı. 2022'nin sonunda Yangtze Storage, ABD Ticaret Bakanlığı'nın varlık listesine dahil edildi ve ABD'nin gelişmiş gofret üretim ekipmanına erişimin yokluğunda, gelişmiş NAND Flash ürün serilerinin geliştirilmesini ve üretimini sürdürmek için hala mevcut araçlara güveniyordu ve hala aktif olarak üretim kapasitesi genişletme planlarını teşvik etti. Şu anda Yangtze Storage'ın üretim kapasitesi aylık 130.000 gofrete yakın olup küresel üretim kapasitesinin yaklaşık 8%'sini oluşturmaktadır ve 2025 yılında aylık yaklaşık 150.000 gofret (WSPM) üretim kapasitesine ulaşmayı ve 2026 yılı sonuna kadar küresel NAND flaş arzının 15%'sini oluşturmayı planlamaktadır.
Yangtze River Storage teknik düzeyde de önemli ilerlemeler kaydetti. 232 katmanlı TLC (üç katmanlı hücre) çipi X4-9070, 3600MT/s arayüz hızıyla çift katmanlı istifleme yoluyla 294 katmanlı eşdeğer yoğunluğa ulaştı. 3D QLC X4-6080, muhtemelen 294 katmanlı yığını devam ettirerek 2025'in sonlarında piyasaya sürülecek ve 2026'ya kadar 2 TB 3D TLC X5-9080 ve 3D QLC X5-6080'in seri üretimine geçilecek ve bunlardan ikincisi 4800MT/s yüksek hızlı arayüzü destekleyecek. Yeni nesil mimarinin 300 katmanlı yığını aşması, böylece işlem süresi artarken ve aylık yonga plakası verimi düşerken bile yonga plakası başına bit çıktısını artırması ve toplam çıktı büyümesini sürdürmesi bekleniyor.
Ulusal üretim hattının deneme üretiminin başarılı olması halinde, bit üretiminin iki katına çıkması ve Yangtze River Storage'ın pazar payı hedefine ulaşmasına yardımcı olması beklenmektedir. Küresel bellek üretim kapasitesinde ilk 3 sırada Samsung, SK hynix ve Micron yer almaktadır ve üç şirketin 2025 yılı üretim kapasitesi tahminleri sırasıyla 660.000 adet, 500.000 adet ve 300.000 adettir. Bununla birlikte, test hattından büyük ölçekli seri üretime bir gecede ulaşılamayacağı ve yerli ekipmanın uzun vadeli istikrarı, farklı ekipmanlar arasındaki süreç uyumluluğu ve maliyet kontrol yeteneklerinin çözülmesi gereken kilit konular olduğu açıkça anlaşılmalıdır - verim istikrarından maliyet optimizasyonuna, ürün yinelemesine kadar, en az 3-5 yıllık öğütme döngüsüne ihtiyaç vardır.
Morgan Stanley'in tahminine göre 45% yerli ekipman kullanımı, ulusal ortalamanın ve diğer büyük yerli fabrikaların (Çin'in en büyük fabrikası olan SMIC, Pekin fabrikasında 22% ve Lingang fabrikasında 18% yerlileştirme oranına ulaştı) çok üzerinde, ancak 45% yerlileştirme oranı hala 100%'nin oldukça altında.
Yangtze River Storage'ın ulusal üretim hattının deneme üretimi, küresel rekabette Çin'in yarı iletken endüstrisi için bir "paradigma yeniliği" niteliğindedir. Geriye dönük tek noktalı teknoloji durumunda bile, endüstriyel zincirin genel atılımının ekipman, süreç ve mimarinin sistem işbirliği yoluyla elde edilebileceğini kanıtlamaktadır. İlk ulusal üretim hattının atılımı büyük önem taşımaktadır: entegre devre üretimi, dokuz kategoride çekirdek ekipman ve diğer yardımcı modülleri içeren sistematik bir projedir ve ulusal üretim hattının atılımı tek bir bağlantıda değil, tüm bağlantılarda bir atılımdır.
Ülkemiz 2024 yılında yapıştırıcı çıkarma ekipmanı, CMP ekipmanı, temizleme ekipmanı, aşındırma ekipmanı ve ısıl işlem ekipmanının yerelleşme oranı 30%'yi aşacak ve PVD/CVD/ALD, yapıştırıcı geliştirme, iyon implantasyonu, miktar tespiti ve litografinin yerelleşme oranı yine de 20%'den az olacaktır ki bunlar sırasıyla 5~20%, 5~10%, 10~20%, 1~10% ve 0~1%'dir.
TechInsights'ın raporu, Yangtze Storage'ın en son "Xtacking 4.0" çipinin performans açısından pazar liderleriyle aynı seviyede olduğunu, ancak aşırı ultraviyole litografi (EUV) gibi kilit alanlarda Çin ile yabancı ülkeler arasındaki fark nedeniyle, sürekli büyümesinin ekipman kapasitesi ile üretim arasındaki açığı kapatma becerisine bağlı olacağını gösteriyor.
8.SEMI, 2025 yılında toplam küresel yarı iletken ekipman satışlarının rekor bir seviye olan $125,5 milyara ulaşmasının beklendiğini bildirdi
22 Temmuz 2025 tarihinde SEMI, Yıl Ortası Toplam Yarı İletken Ekipman Tahmini - OEM Perspektifi'nde küresel orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler) tarafından yapılan küresel toplam yarı iletken üretim ekipmanı satışlarının 2025 yılında yeni bir rekor olan $125,5 milyara ulaşmasının beklendiğini ve bu rakamın bir önceki yıla göre 7,4% artış gösterdiğini belirtmiştir. Gelişmiş mantık, bellek ve teknolojinin sürekli geçişinin etkisiyle, ekipman satışlarının 2026 yılında $138,1 milyara ulaşarak üç yıl üst üste büyüme kaydetmesi bekleniyor.
Segmente Göre Yarı İletken Ekipman Satışları
2024'te $104,3 milyarlık rekor satış rakamına ulaşan yonga plakası işleme, yonga plakası tesisleri ve maske/maske ekipmanlarını içeren yonga plakası üretim ekipmanları (WFE) segmentinin 2025'te 6,2% artışla $110,8 milyara ulaşması bekleniyor. Bu rakam, SEMI'nin 2024 yılı sonundaki $107,6 milyarlık tahmininden, temel olarak dökümhanelerin ve bellek uygulama cihazlarının satışlarındaki artışa bağlı olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. 2026 yılına bakıldığında, WFE segmentinin, yapay zeka uygulamalarını desteklemek için gelişmiş mantık ve bellek kapasitesinin artırılması ve kilit pazar segmentlerinde süreç teknolojisi geçişi sayesinde 10,2% daha büyüyerek $122,1 milyara ulaşması bekleniyor.
Arka uç ekipman segmentinin 2024 yılında başlayan güçlü toparlanmayla büyümeye devam etmesi beklenmektedir. Yarı iletken test ekipmanı satışlarının 2024 yılında bir önceki yıla göre 20,3% artmasının ardından 2025 yılında 23,2% daha artarak $9,3 milyar gibi rekor bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Ambalaj ekipmanı satışları 2024 yılında 25,4% artmıştır ve 2025 yılında 7,7% daha artarak $5,4 milyara ulaşması beklenmektedir. 2026 yılında, test ekipmanı satışlarının 5,0% ve paketleme ekipmanı satışlarının 15,0% artması ve art arda üç yıl büyüme kaydetmesi beklenirken, arka uç ekipman alanındaki genişleme ivmesi devam edecektir. Bu büyüme temel olarak cihaz mimarisi karmaşıklığındaki önemli artışlardan ve yapay zeka ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yarı iletkenlerinde yüksek performansa yönelik güçlü talepten kaynaklanmaktadır. Ancak, otomotiv, endüstriyel ve tüketici son pazarlarında devam eden zayıflık, bu segmentin büyümesini bir ölçüde etkileyecektir.
Bölgelere Göre Yarı İletken Ekipman Satışları
2026'ya kadar Çin anakarası, Tayvan ve Güney Kore'nin ekipman harcamalarında ilk üç sırayı korumaya devam etmesi bekleniyor. Satışların 2024 yılındaki $49,5 milyarlık rekor seviyeden düşmesi beklense de Çin anakarası tahmin dönemi boyunca tüm bölgelere liderlik etmeye devam edecek. Avrupa dışındaki tüm bölgelerde 2025 yılından itibaren ekipman harcamalarında önemli bir artış bekleniyor. Bununla birlikte, artan ticaret politikası riskleri çeşitli bölgelerdeki büyüme hızını etkileyebilir.
