1. Dünyanın beş devinin toplam GPU miktarı açığa çıktı ve 2025 yılında eşdeğer H100 veya 12,4 milyon parçadan fazla
Şu an itibariyle, 2024 yılında dünyanın en büyük beş teknoloji şirketinin sahip olduğu bilgi işlem gücü ve 2025 yılı tahmini:
- Microsoft 750.000 ila 900.000 H100 eşdeğerine sahip ve önümüzdeki yıl bu sayının 2,5 milyon ila 3,1 milyona ulaşması bekleniyor;
- Google'ın 1 milyon ila 1,5 milyon H100 eşdeğeri var ve önümüzdeki yıl bu sayının 3,5 milyon ila 4,2 milyona ulaşması bekleniyor;
- Meta 550.000 ila 650.000 H100 eşdeğerine sahiptir ve önümüzdeki yıl 1,9 milyon ila 2,5 milyona ulaşması beklenmektedir;
- Amazon'un 250.000-400.000 H100 eşdeğeri var ve önümüzdeki yıl 1,3 milyon ila 1,6 milyona ulaşması bekleniyor;
- xAI 100.000 H100 eşdeğerine sahiptir ve önümüzdeki yıl 550.000 ila 1 milyona ulaşması beklenmektedir.
Google Gemini 2.0'ın bu ay hayata geçmesi bekleniyor. Musk daha önce Grok 3'ün de yıl sonunda tanıtılacağını açıklamıştı, kesin tarih henüz bilinmiyor. Yasal konularla ilgili bir veri kümesi üzerinde eğitim aldıktan sonra, yeni nesil Grok 3'ün günün her saati kullanılabilen güçlü bir kişisel avukat olacağını söyledi.
OpenAI o2 modelinin de en yakın rakibini yakalamak için eğitimde olduğu söyleniyor.Nvidia, 25 yılda 7 milyon adet satarak GPU lideri olmaya devam ediyor.Nvidia'nın 2025 yılında 6,5 milyon ila 7 milyon Gpus satacağı ve bunların neredeyse tamamının en yeni Hopper ve Blackwell serisi olacağı tahmin ediliyor.Üretim yüzdeleri ve hacim beklentilerine göre bu rakam yaklaşık 2 milyon Hoppers ve 5 milyon Blackwell'i kapsıyor.
21 Ocak'ta Nvidia'nın 2025 mali yılı üçüncü çeyrek kazanç raporunda, 2023'te $42 milyar olan veri merkezi gelirinin iki kattan fazla artarak 2024'te $110 milyar olacağı ve 2025'te $173 milyara ulaşacağı öngörüldü.
2. Yeni düzenlemelerin ve kontrollerin ortaya çıkmasıyla birlikte, lütfen şuna inanın Çin'in entegre devre endüstrisinin bir kış mevsimi yoktur. Aşılamaz!
2 Aralık 2024 tarihinde, ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 24 tip yarı iletken üretim ekipmanı ve 3 tip EDA aracı, HBM; ayrıca 140 listelenmiş işletme (Çin'de 136, Güney Kore'de 2, Singapur'da 1 ve Japonya'da 1) üzerinde yeni kontrolleri içeren bir dizi yeni düzenlemeyi duyurdu. Aslında bu yeni düzenleme Ekim 2022 IFR, Ekim 2023 ve Nisan 2024'e ilavedir.
BIS Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yeni düzenlemeler:
1）Belirli aşındırma, biriktirme, litografi, iyon implantasyonu, tavlama, ölçüm ve denetim ve temizleme ekipmanı dahil olmak üzere gelişmiş düğümlü entegre devrelerin üretimi için gerekli yarı iletken üretim ekipmanı için yeni düzenlemeler. (Fab tesisindeki tüm kritik ekipmanlar)
2）Gelişmiş ekipmanların üretim verimliliğini artırmak için belirli olanlar da dahil olmak üzere, gelişmiş düğüm entegre devreleri geliştirmek veya üretmek için kullanılan EDA araçları için yeni düzenlemeler; Olgun süreçler üreten ekipmanlar tarafından gelişmiş süreçlerin üretilmesini sağlamamak için yeni EDA araçlarının (TCAD dahil) sağlanmasına izin verilmez. Mevcut EDA araçlarının "kesintiye uğraması": Önceden satın alınmış EDA araçları bile lisans anahtarının yenilenmemesi nedeniyle durdurulabilir.
3） HBM için yeni düzenlemeler. Performans göstergeleri (depolama birimi alanı 0,0019 mikron kareden az, depolama yoğunluğu 0,288 Gb/mm²'den yüksek) aracılığıyla "gelişmiş çipleri" yeniden tanımlayın ve HBM bellek çiplerini sıkı denetime alın. HBM, büyük ölçekli yapay zeka eğitimi ve muhakemesi için gereklidir ve entegre depolama ve bilgi işlemin önemli bir bileşenidir. Yeni kontroller, ABD menşeli HBM'lerin yanı sıra Gelişmiş Hesaplamalı Doğrudan Yabancı Ürün (FDP) kuralı kapsamında EAR'a tabi ülkelerde üretilen HBM'ler için de geçerlidir. Belirli HBMS'ler yeni lisans kapsamında yetkilendirme için uygun olacak 140 listelenmiş işletme, tüm entegre devre endüstrisi zincirini kapsayan ve çeşitli segmentlerdeki lider işletmeleri kapsayan Üç EDA işletmesi Huada Jiutian, Guowei Chip ve Oriental Jingyuan; NAURA Chuang, Xinyuan Micro, Tuojing Technology, Zhongke Flying Test, Zhichun Technology, Kaishitong, Huahai Qingke, Xinsheng Semiconductor (ekteki işletmelerin listesi) ve yukarıdaki şirketlerin ilgili torunları dahil olmak üzere toplam 20 ekipman, malzeme ve parça işletmesi; FAB tesisleri arasında SMIC, Wuhan Xinxin, Xinen, Shenzhen 2 FAB tesisleri vb. bulunmaktadır.Biden yönetiminin "kapatma çalışması", büyük gücü ve geniş kapsamı ile "benzeri görülmemiş" olarak adlandırılabilir ve Çin'in entegre devre endüstrisi zincirine "kesin bir saldırı" olduğu söylenebilir.
BIS'in bu yeni düzenlemesinin temel amacı şudur:
- Çin'in gelişmiş yapay zeka alanındaki gelişimini kontrol altına almak ve askeri teknolojik gelişmeleri önlemek
- Çin'in yarı iletken ekosistemini zayıflatmak ve ABD ve Müttefiklerinin güvenlik çıkarları pahasına teknolojik atılımları önlemek.
3. Huawei Mate 70 serisi çiplerin 100% yerelleştirmesini gerçekleştirdi
4 Aralık'ta Huawei Mate 70 serisi çevrimiçi ve çevrimdışı olarak ilk kez satışa sunuldu kanalları eş zamanlı olarak satışa açıldı ve satın alma çılgınlığı benzeri görülmemişti. Aynı gün, Huawei Terminal BG CEO'su He Gang, Purple Bull Fund'ın kurucu ortağı Zhang Quanling ile derin bir diyalog kurarak Huawei Mate 70 serisinin ilk satışının arkasındaki hikayeyi anlattı, diyalogda Huawei Mate 70 serisinin her bir çipinin yerli üretim kabiliyetine sahip olduğunu açıkça belirtti, bu da Huawei cep telefonunun nihayet 100% yerli çipi gerçekleştirdiği anlamına geliyor.
Huawei tarafından bağımsız olarak geliştirilen yeni nesil bir işlemci olan Kirin 9020, performans ve güç tüketiminde önemli ölçüde iyileşme sağladı. Resmi verilere göre, bir önceki nesil Mate 60 Pro+ ile karşılaştırıldığında, Mate 70 serisi işlem akıcılığını yüzde 39, oyun kare hızını yüzde 31 ve genel performansı yüzde 40 artırdı. Bu iyileştirmeler temel olarak Kirin 9020 işlemcinin mükemmel performansından kaynaklanıyor.
Özellikle Kirin 9020, 2,5 GHz frekanslı bir büyük çekirdek, üç çekirdekli bir çekirdek ve üç çekirdekli bir çekirdek de dahil olmak üzere 8 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı (yazılım tarafından 12 çekirdek olarak tanınır) bir tasarım kullanır.
2.15GHz frekanslı orta çekirdek ve 1.6GHz frekanslı dört küçük çekirdek. GPU için 840MHz'e ulaşan yeni Maleoon 920 kullanılıyor. Selefine kıyasla hem CPU hem de GPU frekansları artırılırken, iç mimari optimize edilmiştir.
GB6'nın çalışma skoru verilerine göre Kirin 9020'nin tek çekirdek performansı Qualcomm'un Snapdragon 888+ ve Snapdragon 7+Gen2 arasında, çok çekirdek performansı ise Tianguet 8300 ve Tianguet 9200 arasında yer alıyor.
Antutu çalışma skoru testinde Kirin 9020, Kirin 9010'un 960.000 puanına kıyasla önemli bir gelişme olan yaklaşık 1,25 milyon puan aldı. Bu sonuç, Kirin 9020'nin teorik performans açısından bazı üst düzey uluslararası çiplerle karşılaştırılabileceğini göstermektedir.
Huawei Mate 70 serisi, güçlü donanım desteğinin yanı sıra en yeni yerel Hongmeng işletim sistemiyle yüklü olarak geliyor. Sistem sadece cep telefonunun çalışma deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bir dizi optimizasyon önlemiyle cihazın genel performansını daha da artırıyor, yabancı işletim sistemi teknolojisine bağımlılıktan kurtuluyor, özerklik ve kontrol edilebilirlik sağlıyor ve Çin'deki ilk tam yığın kendi geliştirdiği mobil işletim sistemi.
Veriler, yerel Hongmeng'in yapay zeka, multimedya, grafik, güvenlik ve gizlilik, entegre geliştirme ortamı, programlama çerçevesi, derleyici, programlama dili, veritabanının üst katmanından işletim sisteminin temel teknolojisinde kapsamlı bir atılım gerçekleştirdiğini göstermektedir.
sahne ara bağlantısı, dosya sistemi, işletim sistemi çekirdeği ve diğer yönleriyle HarmonyOS kendi çekirdek teknolojisine sahiptir.
Zhang Quanling, Kirin 9020 ile yarı iletken teknolojisinde dünyanın en üst seviyesi arasında bir boşluk olmasına rağmen, Huawei'nin donanım ve yazılım entegrasyonunu optimize ederek tüketicilerin gerçek kullanımda bu boşluğu hissetmemesini sağladığına dikkat çekti. İster telefonun ısınması isterse oyun deneyimi olsun, tüketicilerin farkı fark etmeyeceğini vurguladı.
Böyle bir ikilemle karşı karşıya kalan Huawei, aktif olarak çözüm arayışında. Bir yandan, yerli çip üretim teknolojisinin ilerlemesini teşvik etmek için yerli üreticilerle işbirliğini güçlendirirken; diğer yandan, gelişmiş üretim teknolojisinin eksikliklerini telafi etmek için sürekli olarak yeni tasarım konseptleri araştırıyor. Örneğin, mimari optimizasyon ve gelişmiş süreçlere bağımlılığı azaltacak diğer yollarla çip performansını iyileştirmek.
Buna ek olarak, Huawei çiplerinin yüzde 100 yerli üretimini gerçekleştirse bile, işletim sistemleri, ekranlar ve kameralar gibi temel bileşenler için hala yabancı tedarikçilere güvenebileceği yönünde görüşler var. Bu nedenle, Huawei'nin tüm endüstriyel zincirin özerkliğini ve kontrolünü gerçekten gerçekleştirebilmesi için önünde hala uzun bir yol var.
4. Yapay zeka ve etkileşim talebinin 2027 yılına kadar insansı robot pazarının değerini artırması beklenmektedir için 2 milyar ABD dolarını aştı dolar
TrendForce Consulting'in son araştırmasına göre, 2025 yılında robot fabrikalarının kademeli olarak seri üretime geçeceği varsayımı altında, küresel insan robotu pazarının çıktı değerinin 2027 yılında 2 milyar ABD dolarını aşacağı ve 2024'ten 2027'ye kadar pazar büyüklüğünün yıllık bileşik büyüme oranının 154%'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bunlar arasında, hizmet robotları üretken yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor ve pazara olan çekicilikleri önemli ölçüde artacak.
Teknolojik gelişim önceliklerinin analizine göre, mevcut yazılım platformu makine öğrenimi eğitimi ve dijital ikiz simülasyonuna odaklanmakta ve genel makine tipi, çeşitli ortamlara ve insan-makine işbirliği ve etkileşimine uyum sağlamak için işbirlikçi robotlara, mobil robotik kollara ve insansı robotlara odaklanmaktadır. Şu anda, Amerikalı ve Çinli üreticiler insan robotlarının test edilmesine aktif olarak yatırım yapıyor ve genişletiyor ve birçok önde gelen üreticinin ürünlerinin tamamlanması da gelişiyor. Örneğin, Agility Robotics tarafından geliştirilen Digit ve Apptronik tarafından geliştirilen Apollo halka açılmayı planlıyor. Tesla tarafından geliştirilen Optimus'un da 2025-2027 yılları arasında seri üretime geçmesi ve halka arz edilmesi planlanıyor.
İnsan robotunun hareket yürütme kabiliyeti temel bileşen teknolojisine bağlıdır. TrendForce Consulting anketine göre, şu anda insan robotunun çeşitli bileşenlerinin maliyeti en yüksek 22%'dir ve geri kalanı kompozit parçalar (plastik ve metal dahil) 9%, 6D tork sensörü 8% ve içi boş kap motoru 6%'dir. Ve bileşenler alanında belirli bir derecede teknik engeller vardır. İnsansı robotların donanım ve yazılım tedarik zincirinin akıllı terminal ekipmanı, endüstriyel robotlar ve dronların tedarik zinciriyle büyük ölçüde örtüşmesi beklenmektedir. Bu üç tedarik zincirinde rekabet avantajına sahip tedarikçilerin gelecekte insansı robot pazarına girmesi daha kolay olacaktır.
5. Bytedance 230.000 GPU Bu yıl, Bunu yapmak Nvidia'nın ikinci en büyük alıcı küresel olarak
Financial Times'ın haberine göre, küresel teknoloji devleri arasındaki yapay zeka çipleri yarışında Çinli teknoloji şirketi ByteDance, Nvidia'nın en büyük ikinci alıcısı olarak ortaya çıktı. Veriler, ByteDance'ın bu yıl yaklaşık 230.000 Nvidia çipi satın alarak Microsoft'un ardından ikinci sırada ve Meta, Amazon ve Google gibi geleneksel teknoloji devlerinin önünde yer aldığını ve Çinli teknoloji şirketlerinin küresel yapay zeka yarışındaki gücünü gösterdiğini ortaya koyuyor.
OpenAI'nin en büyük yatırımcısı olan Microsoft, bu yıl 485.000 Nvidia "Hopper" çipi satın alarak dünyanın en büyük alıcısı olmaya devam ediyor. Bu rakam, Nvidia'nın ABD'deki en büyük ikinci müşterisi olan Meta tarafından satın alınan 224.000 Hopper çipinin iki katından fazla ve ana bulut rakipleri Amazon (196.000) ve Google'ın (169.000) çok önünde.
6.Yarı iletken endüstrisi için 2025 yılına kadar sürdürülebilirlik projeksiyonları
TechInsights, yarı iletken emisyonlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde artmaya devam edeceğini öngörmektedir. Yarı iletken üretiminden kaynaklanan emisyonların 2030 yılına kadar, 2020 yılında kaydedilen 168 milyon metrik tondan keskin bir artışla 277 milyon metrik ton karbondioksit eşdeğerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yapay zeka ve 5G gibi ileri teknolojilere yönelik artan talepten kaynaklanan bu endişe verici büyüme oranı, sürdürülebilir çözümlerin uygulanmasının aciliyetini vurgulamaktadır.
3D istifleme ve çip entegrasyonu gibi gelişmiş paketleme teknolojileri, tek bir çip içine daha fazla çip modülünün yerleştirilmesini sağlayarak yarı iletken endüstrisinde devrim yaratmıştır. Silikon yoğunluğunun veya belirli bir düzeyde hesaplama performansı üretmek için gereken üretilen çip sayısının, 2025 yılında yarı iletken üretiminin çevresel ayak izine hakim olmaya devam etmesi beklenmektedir.
Gelişmiş paketleme teknolojileri tek tek cihazların enerji verimliliğini artırabilirken, yarı iletken emisyonları üzerindeki genel etkileri nispeten sınırlıdır. Çoğu durumda, ambalajlamanın yarı iletken ürünlerin toplam karbon ayak izi üzerindeki etkisi 10%'den daha azdır. Ancak otomotiv ve bağlanabilirlik gibi belirli uygulamalar için ambalajlamanın etkisi daha önemli olabilir.
Yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler, yüksek performanslı Gpus'lara olan talebi büyük ölçüde artırdı. Ancak bu teknolojik sıçrama aynı zamanda önemli çevresel maliyetleri de beraberinde getiriyor. GPU tabanlı yapay zeka hızlandırıcılarından kaynaklanan karbon emisyonlarının 2030 yılına kadar 16 kat artması bekleniyor.
