1.Национальная сборная богата, и китайская интегральная схема снова приветствует яркий момент
Отечественная индустрия интегральных микросхем снова вступила в кульминационный момент, большой фонд трех тяжелых выстрелов, в течение одного дня (31 декабря 2024 года) инвестировал в два фонда, общая сумма капитала превысила 160 миллиардов, можно охарактеризовать как "богатый".
Сообщается, что двумя фондами, инвестировавшими в третью фазу фонда, являются Huaxin Dingxin (Beijing) Equity Investment Fund (limited partnership) (далее - "Huaxin Dingxin") и SDIC Jixin (Beijing) Equity Investment Fund (limited partnership) (далее - "SDIC Jixin").
Зарегистрированный капитал State Investment Jixin составляет 71,071 млрд юаней, из которых государственный фонд инвестировал 71 млрд юаней в третью фазу, а State Investment Venture Capital инвестировал 71 млн юаней в качестве исполнительного партнера, что составляет 0,0999%. В сферу деятельности также входят инвестиции в акционерный капитал, управление инвестициями, управление активами и другие виды деятельности частных фондов.
Среди них зарегистрированный капитал Huaxin New достиг 93,093 млрд юаней, из которых Национальный гранд-фонд инвестировал 93 млрд юаней на третьем этапе, что составляет 99,9001%, а Huaxin Investment в качестве исполнительного партнера инвестировала 93 млн юаней, что составляет 0,0999%. Сфера деятельности компании включает в себя инвестирование в акционерный капитал, управление инвестициями, управление активами и другие виды деятельности с частными фондами.
Данные показывают, что третьей фазой национального Гранд-фонда совместно владеют 19 акционеров, такие как Министерство финансов, CDB Finance, Shanghai Guosheng Group, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Construction Bank, Bank of China, Yizhuang State Investment.
2.Количество транзисторов за десятилетие эволюции чипов Apple серии A выросло в 19 раз, а стоимость пластин подскочила на 300%
С момента выпуска чипа A7 компании Apple в 2013 году количество транзисторов увеличилось с 1 миллиарда до 20 миллиардов в чипе A18 Pro в 2024 году, то есть в 19 раз.
С постоянным совершенствованием технологического процесса резко возросла и стоимость производства чипов. Apple перешла от $5 000 за пластину для чипа A7 к $18 000 для чипов A17 и A18 Pro, и стоимость выросла примерно на 300 процентов. Стоимость квадратного миллиметра увеличилась с $0,07 долл. в период A7 до $0,25 долл. в A17 и A18 Pro.
Бен Баджарин, генеральный директор и главный аналитик Creative Strategies, публично заявил: "В TSMC был получен подробный анализ соотношения цены/чипа/плотности кремния Apple A за несколько лет, и вот некоторые ключевые моменты:
От A7 до A18:
- от 28 нм до 3 нм
- Наиболее значительное сокращение происходит на ранних этапах (28 нм → 20 нм → 16 нм / 14 нм)
- Количество транзисторов неуклонно растет с 1 миллиарда (A7) до 20 миллиардов (A18 Pro)
- Размер чипа: Несмотря на увеличение количества транзисторов, размер чипа остается относительно стабильным в пределах 80-125 квадратных миллиметров
- Цена пластины увеличилась с $5,000 (A7) до $18,000 (A17-A18 Pro)
- Стоимость квадратного миллиметра увеличилась с $0,07 до $0,25
- Повышенная пиковая плотность в районе фаз A11-A12 (86% и 69%)
Особенно интересен тот факт, что Apple удалось резко увеличить плотность транзисторов при сохранении относительно стабильного размера чипа, несмотря на значительное увеличение стоимости производства. Замедление роста плотности в процентах в последних поколениях (A16-A18 Pro) говорит о том, что мы, возможно, приближаемся к физическим пределам нынешних технологий производства".
Однако более современные технологические процессы (N5, N4P, N3B, N3E) демонстрируют более медленное повышение плотности. Пик увеличения плотности транзисторов пришелся на периоды A11 (N10, 10-нм техпроцесс) и A12 (N7, 7-нм техпроцесс) - 86% и 69%, соответственно. В последних чипах, включая A16 - A18 Pro, наблюдается заметное замедление роста плотности, в основном из-за замедления расширения статической памяти с произвольным доступом (SRAM).
3. SMIC снижает цены
Недавнее падение цены на 28-нм контрактные чипы SMIC на 40% имеет несколько возможных последствий: Факторы рыночной конкуренции
Завоевать большую долю рынка. На мировом рынке производства микросхем компания сталкивается с такими конкурентами, как TSMC и Samsung. Снижение цен может привлечь более чувствительных к затратам клиентов, особенно в некоторых областях применения микросхем среднего и низкого класса, таких как простые микросхемы контроллеров в потребительских электронных устройствах, что даст ей преимущество в борьбе за заказы.
Оптимизация управления производственными мощностями и затратами
Это может быть результатом зрелости производственного процесса и совершенствования производственных мощностей. По мере увеличения загрузки производственных мощностей снижаются затраты на производство единицы продукции, что позволяет снижать цены при сохранении определенной нормы прибыли. Например, когда производственная линия 28-нм техпроцесса достигает определенной экономии на масштабе, спрос стимулируется снижением цены, а объем производства еще больше увеличивается, чтобы разделить постоянные затраты и получить более высокую экономическую выгоду.
Корректировка отраслевого цикла
Отражает текущие циклические изменения в чип-индустрии. На этапе избытка мощностей или относительно слабого спроса снижение цен является средством стимулирования спроса. Например, в тех случаях, когда спрос на микросхемы для некоторых устройств Интернета вещей вырос не так сильно, как ожидалось, снижение цен может помочь сократить складские запасы и избежать их нехватки.
4.Nvidia CES Seven Kings
На выставке CES 2025 Nvidia представит следующие семь королевских блюд:
В оборудовании
- Самый мощный потребительский графический процессор RTX 5090: Используя архитектуру Blackwell, он имеет 92 миллиарда транзисторов и обеспечивает вычислительную мощность более 3,352 квадриллиона операций искусственного интеллекта в секунду. Производительность в два раза выше, чем у RTX 4090. Цена составляет $1 999, а прорыв в рендеринге на основе искусственного интеллекта делает графику игр более реалистичной.
- Самый мощный серверный графический процессор Black NVLink 72: Состоящий из 72 графических процессоров Blackwell, энергоэффективность на ватт увеличивается в четыре раза, а энергопотребление при обучении крупномасштабных моделей снижается на 75%.
- Цифры: Ядром является новый суперчип GB10 Grace Blackwell со 128 гигабайтами памяти, 4 терабайтами хранилища, способный работать с большой моделью с 200 миллиардами параметров. Его цена составляет $3000. Он позволяет уменьшить GPU размером с сервер до размеров ладони и отличается высокой экономичностью.
Программное обеспечение и платформа
- Модель видеомира Cosmos: Основанная на 20 миллионах часов видеообучения, она может генерировать 4D-видео в соответствии с физическими законами, что может быть использовано для обучения роботов и беспилотных автомобилей, и является полностью открытым исходным кодом и коммерчески доступной.
- Mega, платформа для обучения промышленных роботов, может создавать цифровые двойники фабрик и складов, позволяя роботам проводить бесконечные симуляционные тренировки в виртуальной среде, а также развертывать роботов, способных полностью взять на себя управление фабрикой.
- Groot, платформа для обучения гуманоидных роботов, использует Apple Vision Pro для создания цифровой среды-близнеца, которая позволяет роботам обучаться сложным навыкам, имитируя действия человека.
На автопилоте
- Трехкомпонентное решение для автономного вождения: Комплексное решение для автономного вождения, включающее в себя Drive AGX Thor SoC, бортовой компьютер с чипами Raytheon и DriveOS, операционную систему, обрабатывающую данные датчиков в режиме реального времени.
5.Intel представит свой первый чип Intel 18A на выставке CES 2025, а массовое производство начнется во второй половине 2025 года.
Во время презентации Intel на CES 2025 временный исполнительный директор Мишель Джонстон объявил, что первый чип на базе 18A-процесса Intel, процессор Intel Panther Lake, будет выпущен во второй половине 2025 года, и продемонстрировал образец чипа Panther Lake.
Техпроцесс 18A - это последний узел в программе Intel "Пять технологических узлов за четыре года", ознаменовавший собой значительный прорыв в технологии производства полупроводников Intel. Эта технология позволила значительно повысить плотность транзисторов, производительность и энергоэффективность, а также снизить энергопотребление и проблемы с утечками благодаря внедрению архитектуры транзисторов RibbonFET с цельнозатворной структурой и технологии питания через заднюю стенку PowerVia.
Пэт Гелсингер, бывший генеральный директор Intel, заявил, что сделал ставку в развитии компании на техпроцесс 18A и отменил запланированный техпроцесс 20A, чтобы сосредоточить ресурсы на развитии и массовом производстве техпроцесса 18A. Этот стратегический сдвиг показывает, какое значение Intel придает процессу 18A и как компания будет продолжать полагаться на эту технологию для долгосрочного роста в ближайшие годы.
Как сообщалось ранее, процессор Panther Lake был запущен во внутренней лаборатории и поступил на системное тестирование, а восемь клиентов получили образцы и успешно их запустили.
"Intel продолжит расширять свой портфель ПК с искусственным интеллектом в 2025 году и далее, предоставляя клиентам ведущие образцы продукции Intel 18A для массового производства во второй половине 2025 года", - добавил Джонстон.
6.Qualcomm запросила доступ к Huawei HarmonyOS, что позволит нам применить к вам санкции, но нам все еще нужно использовать вашу
В начале 2025 года компания Qualcomm объявила о своем доступе к Huawei HarmonyOS, что было похоже на бомбу, брошенную в спокойное озеро науки и техники. Qualcomm заявила: "Вы ограничиваете меня в продаже, не ограничивайте меня в покупке", чем нанесла удар по лицу правительства США.
Некоторые люди говорят, что Qualcomm просто "рис", чтобы продолжать выживать на китайском рынке в будущем, но действительно ли все так просто?
HarmonyOS в стране с неудержимой поступью стремительно развивается, масштаб пользователей превысил 700 миллионов. Это удивительное число, которое подразумевает огромный потенциал рынка, подобно золотой жиле, которая еще не полностью освоена.
С точки зрения рынка, доступ Qualcomm к HarmonyOS действительно открывает новые возможности для бизнеса. Технология чипов Qualcomm занимает лидирующие позиции в мире, а HarmonyOS быстро развивается в Китае и по всему миру. Вместе взятые, Qualcomm теоретически может получить возможность использовать свои чипы в большем количестве устройств Hongmeng, увеличивая поставки чипов и, в свою очередь, доходы.
Некоторые нетизены считают, что Qualcomm преследует только выгоду, то есть так называемый "зяблик". Однако мы должны понимать, что в современном глобализированном мире тенденция технологического развития - это взаимовыгодное сотрудничество. HarmonyOS, как независимо разработанная в Китае операционная система, представляет собой подъем науки и техники в нашей стране.
Технология чипов Qualcomm в сочетании с "экологией" HarmonyOS способна принести пользователям лучший опыт использования продукта. Это не только сочетание бизнес-интересов, но и проявление интеграции глобальных научно-технических ресурсов.
Для развития китайской науки и техники доступ Qualcomm также имеет положительное значение. Он свидетельствует о том, что научно-технические достижения Китая были признаны международными гигантами, что является убедительным доказательством того, что научно-техническая мощь Китая постоянно растет.
Доступ Qualcomm к HarmonyOS - это, несомненно, беспроигрышная стратегия. Для Qualcomm это отличная возможность преодолеть ограничения в своем бизнесе. Правительство США ограничило ее возможность продавать чипы Huawei, но не сотрудничать в области программного обеспечения.
Получив доступ к HarmonyOS, Qualcomm сможет поддерживать тесные связи с китайским рынком, не нарушая правил.
7.Apple создает новую компанию в Шанхае или на территории Китая для ускоренного предоставления услуг искусственного интеллекта
Индустрия в целом предположила, что этот шаг Apple связан с приземлением Apple Intelligence в Китае. Apple Intelligence - это технология искусственного интеллекта, запущенная компанией Apple для повышения уровня интеллекта Siri и других устройств Apple за счет глубокой интеграции ChatGPT и других технологий. Выход Apple Intelligence на рынок Китая в настоящее время ожидает одобрения регулирующих органов.
Еще в 2017 году Apple инвестировала $1 миллиард в строительство главного центра обработки данных в Гуйчжоу, продемонстрировав долгосрочную приверженность китайскому рынку. Теджас Кирит Гала, юридический представитель новой компании в Шанхае, только что уволился из Apple Guizhou в декабре 2024 года, что еще больше демонстрирует признание Apple важности китайского рынка. Кроме того, у Apple есть компания по обслуживанию технологий в Уланкабе.
Генеральный директор Apple Тим Кук неоднократно упоминал во время своих трех визитов в Китай в 2024 году и при общении с прессой, что Apple прилагает все усилия для продвижения выпуска телефонов с искусственным интеллектом на китайском рынке. "Мы следим за конкретным процессом регулирования и надеемся как можно скорее представить Apple Intelligence китайским потребителям", - подчеркнул он. Хотя конкретные сроки не были официально объявлены, широко ожидается, что телефон Apple с искусственным интеллектом может официально дебютировать на китайском рынке в течение 2025 года.
Чтобы лучше адаптироваться к потребностям китайского рынка, Apple, как сообщается, ведет переговоры с местными технологическими гигантами, такими как Tencent и ByteDance, чтобы изучить возможности интеграции своих передовых моделей ИИ в систему iPhone. Такое сотрудничество может не только обогатить функции искусственного интеллекта в продуктах Apple, но и использовать технические преимущества партнеров для предоставления более адаптированных услуг к реальным потребностям китайских пользователей.
Данные Canalys показывают, что в третьем квартале 2024 года поставки мобильных телефонов с искусственным интеллектом на китайском рынке выросли почти на 600 процентов по сравнению с прошлым годом, а конкуренция на рынке чрезвычайно острая. В течение квартала Apple поставила на китайский рынок 10 миллионов устройств с долей рынка 14 процентов, что на 6 процентов меньше, чем в прошлом году, и заняла пятое место, уступив vivo, Huawei, Xiaomi и другим производителям. Во втором квартале 2024 года Apple даже выбыла из пятерки лидеров по многочисленным данным.
Го Мингд, аналитик Tianfeng Securities, отметил, что хотя поставки смартфонов в Китае в декабре 2024 года практически не изменились по сравнению с тем же периодом 2023 года, поставки iPhone снизились примерно на 10-12 процентов, что свидетельствует о сохранении его доли на рынке страны.
