1. Общее количество GPU пяти мировых гигантов подвергается воздействию, и эквивалент H100 или более 12,4 млн штук в 2025 году
На данный момент вычислительная мощность, которой владеют пять крупнейших технологических компаний мира, составляет 2024 год, а прогноз на 2025 год:
- В Microsoft насчитывается от 750 000 до 900 000 эквивалентов H100, и ожидается, что в следующем году их число достигнет 2,5-3,1 млн;
- В компании Google насчитывается от 1 до 1,5 миллиона эквивалентов H100, и ожидается, что в следующем году их число достигнет 3,5-4,2 миллиона;
- Мета имеет 550 000 - 650 000 эквивалентов H100 и, как ожидается, достигнет 1,9 - 2,5 миллионов в следующем году;
- Amazon имеет 250 000-400 000 эквивалентов H100 и, как ожидается, достигнет 1,3-1,6 миллиона в следующем году;
- xAI имеет 100 000 эквивалентов H100 и, как ожидается, достигнет 550 000-1 миллиона в следующем году.
Ожидается, что Google Gemini 2.0 будет запущен в этом месяце. Ранее Маск сообщил, что Grok 3 также будет представлен в конце года, точная дата пока неизвестна. По его словам, после обучения на наборе данных по юридическим вопросам следующее поколение Grok 3 станет сильным персональным адвокатом, доступным круглосуточно.
Модель OpenAI o2, как говорят, также находится в процессе обучения, чтобы догнать своего ближайшего конкурента.Nvidia остается лидером в производстве графических процессоров, продав 7 миллионов устройств за 25 лет.Предполагается, что в 2025 году Nvidia продаст от 6,5 до 7 миллионов графических процессоров, почти все из которых будут новейшими сериями Hopper и Blackwell.Это около 2 миллионов Хопперов и 5 миллионов Блэквеллов, исходя из процентного соотношения производства и ожидаемых объемов.
21 января компания Nvidia опубликовала отчет о доходах за третий квартал 2025 финансового года, в котором прогнозируется, что в 2024 году доходы от центров обработки данных составят $110 миллиардов, что более чем в два раза больше, чем $42 миллиарда в 2023 году, и достигнут $173 миллиардов в 2025 году.
2. С появлением новых правил и контроля, мы считаем, что Китай В индустрии интегральных схем нет зимы, которая была бы непреодолимо!
2 декабря 2024 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) объявило о серии новых правил, включая новые меры контроля в отношении 24 типов оборудования для производства полупроводников и 3 типов инструментов EDA, HBM; плюс 140 предприятий, включенных в список (136 в Китае, 2 в Южной Корее, 1 в Сингапуре и 1 в Японии). Фактически, это новое регулирование дополняет МФР от октября 2022 года, октября 2023 года и апреля 2024 года.
BIS Новые нормативные акты, включая, но не ограничиваясь ими:
1） Новые правила для оборудования полупроводникового производства, необходимого для выпуска передовых узловых интегральных схем, включая некоторые виды оборудования для травления, осаждения, литографии, ионной имплантации, отжига, измерения и контроля, а также очистки. (Все критически важное оборудование на заводе Fab)
2） Новые правила для средств EDA, используемых для разработки или производства передовых узловых интегральных схем, в том числе для повышения эффективности производства передового оборудования; Не допускается предоставление новых средств EDA (включая TCAD), чтобы не создавать возможности для производства передовых процессов на оборудовании, которое производит зрелые процессы. "Вывод из строя" существующих инструментов EDA: Даже ранее приобретенные инструменты EDA могут быть прекращены из-за невозобновления лицензионного ключа.
3） Новые правила для HBM. Пересмотр понятия "передовые чипы" с учетом показателей производительности (площадь единицы хранения менее 0,0019 кв. мкм, плотность хранения более 0,288 Гб/мм²) и введение жесткого контроля над чипами памяти HBM. HBM необходима для крупномасштабного обучения и рассуждений ИИ и является ключевым компонентом интегрированной системы хранения данных и вычислений. Новые меры контроля распространяются на HBM американского происхождения, а также на HBM, произведенные в странах, подпадающих под действие EAR в соответствии с правилом о прямых иностранных продуктах для передовых вычислений (FDP). Определенные ГБМС будут иметь право на получение разрешения в соответствии с новой лицензией 140 перечисленных предприятий, охватывающих всю цепочку индустрии интегральных схем, включая ведущие предприятия в различных сегментах, в том числе: три предприятия EDA Huada Jiutian, Guowei Chip и Oriental Jingyuan; в общей сложности 20 предприятий по производству оборудования, материалов и комплектующих, включая NAURA Chuang, Xinyuan Micro, Tuojing Technology, Zhongke Flying Test, Zhichun Technology, Kaishitong, Huahai Qingke, Xinsheng Semiconductor (список предприятий прилагается), и связанные с ними потомки вышеперечисленных компаний; FAB заводы включают SMIC, Wuhan Xinxin, Xinen, Shenzhen 2 FAB заводы и т.д.Можно сказать, что "завершающая работа" администрации Байдена, с ее большой силой и широким охватом, может быть названа "беспрецедентной", и это "точная атака" на китайскую цепь промышленности интегральных схем.
Основная цель этого нового постановления BIS заключается в следующем:
- Сдерживать развитие Китая в области передового искусственного интеллекта и предотвращать военно-технологические
- Ослабление китайской экосистемы полупроводников и предотвращение технологических прорывов в ущерб интересам безопасности США и их союзников.
3.Серия Huawei Mate 70 достигла локализации чипов 100%
4 декабря стартовали первые продажи Huawei серии Mate 70, онлайн и офлайн. каналы одновременно открылись для продажи, и ажиотаж покупателей был беспрецедентным. В тот же день Хэ Ган, генеральный директор Huawei Terminal BG, провел глубокий диалог с Чжаном Куанлингом, партнером-основателем Purple Bull Fund, рассказав историю первой продажи Huawei серии Mate 70. В ходе диалога он дал понять, что каждый чип Huawei серии Mate 70 имеет возможность внутреннего производства, что также означает, что мобильный телефон Huawei наконец-то реализовал 100% отечественный чип.
Являясь новым поколением процессоров, самостоятельно разработанных Huawei, Kirin 9020 значительно улучшил производительность и энергопотребление. Согласно официальным данным, по сравнению с предыдущим поколением Mate 60 Pro+, в серии Mate 70 плавность работы увеличилась на 39 %, частота кадров в играх - на 31 %, а общая производительность - на 40 %. Эти улучшения в основном обусловлены отличной производительностью процессора Kirin 9020.
В частности, в Kirin 9020 используется конструкция из 8 ядер и 12 потоков (распознается программно как 12 ядер), включая одно большое ядро с частотой 2,5 ГГц, три
средних ядер с частотой 2,15 ГГц и четырех малых ядер с частотой 1,6 ГГц. Для графического процессора используется новый Maleoon 920, частота которого достигает 840 МГц. По сравнению с предшественником, частоты CPU и GPU были увеличены, а внутренняя архитектура оптимизирована.
Согласно данным GB6, одноядерная производительность Kirin 9020 находится между Snapdragon 888+ и Snapdragon 7+Gen2 от Qualcomm, а многоядерная - между Tianguet 8300 и Tianguet 9200.
В тесте Antutu run score Kirin 9020 набрал около 1,25 миллиона баллов, что является значительным улучшением по сравнению с 960 000 баллов Kirin 9010. Этот результат показывает, что Kirin 9020 может сравниться с некоторыми топовыми международными чипами по теоретической производительности.
Помимо мощной аппаратной поддержки, Huawei Mate 70 поставляется с предустановленной новейшей операционной системой Hongmeng. Эта система не только улучшает работу мобильного телефона, но и повышает общую производительность устройства за счет ряда мер по оптимизации, избавляет от зависимости от иностранных технологий операционных систем, обеспечивает автономность и управляемость, а также является первой полнофункциональной самостоятельно разработанной мобильной операционной системой в Китае.
Данные показывают, что родной Hongmeng всеобъемлющий прорыв в основной технологии операционной системы, от верхнего слоя AI, мультимедиа, графика, безопасность и конфиденциальность, интегрированная среда разработки, рамки программирования, компилятор, язык программирования, базы данных, до нижней части полного
Взаимосвязь сцен, файловая система, ядро ОС и другие аспекты, HarmonyOS имеет свою собственную технологическую основу.
Чжан Цюаньлин отметила, что, хотя между Kirin 9020 и самым высоким в мире уровнем полупроводниковых технологий существует разрыв, Huawei оптимизировала интеграцию аппаратного и программного обеспечения, благодаря чему потребители не смогут ощутить этот разрыв в реальном использовании. Она подчеркнула, что потребители не заметят разницы, будь то нагрев телефона или игровой опыт.
Столкнувшись с такой дилеммой, Huawei активно ищет решения. С одной стороны, она укрепляет сотрудничество с отечественными производителями, чтобы способствовать прогрессу отечественных технологий производства чипов; с другой стороны, постоянно исследует новые концепции дизайна, чтобы компенсировать недостатки передовых технологий производства. Например, повышение производительности чипов за счет оптимизации архитектуры и других способов снижения зависимости от передовых процессов.
Кроме того, есть мнение, что даже если Huawei добьется 100-процентного внутреннего производства своих чипов, она все равно будет полагаться на иностранных поставщиков ключевых компонентов, таких как операционные системы, экраны и камеры. Таким образом, Huawei предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем она сможет по-настоящему реализовать автономность и контроль над всей промышленной цепочкой.
4. Ожидается, что к 2027 году спрос на искусственный интеллект и взаимодействие будет стимулировать рост стоимости рынка гуманоидных роботов на превышает 2 миллиарда долларов США долларов
Согласно последним исследованиям TrendForce Consulting, при условии постепенного достижения массового производства роботов-фабрик в 2025 году, ожидается, что в 2027 году объем производства на мировом рынке человекоподобных роботов превысит 2 миллиарда долларов США, а совокупный годовой темп роста объема рынка с 2024 по 2027 год достигнет 154%. Среди них сервисные роботы выигрывают от технологии генеративного ИИ, и их привлекательность для рынка значительно возрастет.
Если проанализировать приоритеты технологического развития, то в настоящее время программная платформа сосредоточена на машинном обучении и моделировании цифрового двойника, а общий тип машин - на коллаборативных роботах, мобильных роботизированных руках и гуманоидных роботах для адаптации к различным средам и человеко-машинного сотрудничества и взаимодействия. В настоящее время американские и китайские производители активно инвестируют и расширяют тестирование человекоподобных роботов, и завершенность продукции многих ведущих производителей также улучшается. Например, Digit, разработанный компанией Agility Robotics, и Apollo, созданный компанией Apptronik, планируют выйти на рынок. Optimus, созданный компанией Tesla, также планируется к массовому производству и выходу на биржу в период с 2025 по 2027 год.
Способность человеческого робота выполнять движения зависит от технологии ключевых компонентов. По данным исследования TrendForce Consulting, стоимость различных компонентов человеческого робота в настоящее время составляет 22% из самых высоких, а остальные - это композитные детали (включая пластик и металл) 9%, 6D датчик крутящего момента 8% и двигатель с полым стаканом 6%. При этом существует определенная степень технических барьеров в области компонентов. Ожидается, что цепочка поставок аппаратного и программного обеспечения для гуманоидных роботов будет сильно пересекаться с цепочкой поставок интеллектуального терминального оборудования, промышленных роботов и беспилотников. Поставщикам, обладающим конкурентными преимуществами в этих трех цепочках поставок, будет легче пробиться на рынок гуманоидных роботов в будущем.
5. Bytedance купила 230 000 GПУ это год, создание Nvidia's второй по величине покупатель глобально
В гонке мировых технологических гигантов за чипы для искусственного интеллекта китайская технологическая компания ByteDance стала вторым по величине покупателем чипов Nvidia, сообщает Financial Times. Согласно данным, в этом году ByteDance приобрела около 230 000 чипов Nvidia, уступив лишь Microsoft и опередив традиционных технологических гигантов, таких как Meta, Amazon и Google, что свидетельствует о силе китайских технологических компаний в глобальной гонке за искусственный интеллект.
Microsoft, которая является крупнейшим инвестором OpenAI, остается крупнейшим в мире покупателем, приобретя в этом году 485 000 чипов Nvidia Hopper. Это более чем в два раза превышает 224 000 чипов Hopper, приобретенных компанией Meta, вторым по величине покупателем Nvidia в США, и значительно опережает основных облачных конкурентов - Amazon (196 000) и Google (169 000).
6.Прогнозы устойчивости полупроводниковой промышленности до 2025 года
По прогнозам TechInsights, в ближайшие несколько лет выбросы в атмосферу при производстве полупроводников будут значительно расти. По прогнозам, к 2030 году выбросы от производства полупроводников достигнут ошеломляющих 277 миллионов метрических тонн эквивалента углекислого газа, что резко возрастет по сравнению со 168 миллионами метрических тонн, зафиксированными в 2020 году. Эти тревожные темпы роста, вызванные увеличением спроса на передовые технологии, такие как искусственный интеллект и 5G, подчеркивают настоятельную необходимость внедрения устойчивых решений.
Передовые технологии упаковки, такие как 3D-укладка и интеграция микросхем, произвели революцию в полупроводниковой промышленности, позволив уместить больше модулей микросхем в одном чипе. Ожидается, что в 2025 году экологический след от производства полупроводников будет по-прежнему определяться кремниеемкостью, или количеством изготовленных чипов, необходимых для получения заданного уровня вычислительной производительности.
Хотя передовые технологии упаковки могут повысить энергоэффективность отдельных устройств, их общее влияние на выбросы полупроводников относительно ограничено. В большинстве случаев влияние упаковки на общий углеродный след полупроводниковой продукции составляет менее 10%. Однако для таких специфических приложений, как автомобильная промышленность и средства подключения, влияние упаковки может быть более значительным.
Стремительный прогресс в области искусственного интеллекта значительно увеличил спрос на высокопроизводительные графические процессоры. Однако этот технологический скачок также сопряжен со значительными экологическими издержками. Ожидается, что к 2030 году выбросы углекислого газа от ускорителей ИИ на базе GPU вырастут в 16 раз.
