1. 세계 5대 대기업의 GPU 총량, 2025년 H100 또는 이에 상응하는 1240만 개 이상 공개
2024년 현재 세계 5대 기술 기업이 보유한 컴퓨팅 파워와 2025년 예측치입니다:
- Microsoft는 75만~90만 대의 H100을 보유하고 있으며, 내년에는 250만~310만 대에 이를 것으로 예상됩니다;
- Google은 100만~150만 개의 H100 등가물을 보유하고 있으며 내년에는 350만~420만 개에 이를 것으로 예상됩니다;
- 메타는 현재 55만~65만 개의 H100 등가물을 보유하고 있으며, 내년에는 190만~250만 개에 달할 것으로 예상됩니다;
- 아마존은 25만~40만 대의 H100을 보유하고 있으며, 내년에는 130만~160만 대에 이를 것으로 예상됩니다;
- xAI는 10만 개의 H100 등가물을 보유하고 있으며, 내년에는 55만~100만 개에 이를 것으로 예상됩니다.
구글 제미니 2.0은 이번 달에 출시될 예정입니다. 머스크는 이전에 Grok 3도 연말에 공개될 것이라고 밝힌 바 있지만 정확한 날짜는 아직 알려지지 않았습니다. 그는 법적 문제에 대한 데이터 세트에 대한 교육을 마친 후 차세대 Grok 3는 24시간 내내 이용할 수 있는 강력한 개인 변호사가 될 것이라고 말했습니다.
OpenAI o2 모델도 가장 가까운 라이벌을 따라잡기 위해 훈련 중이라고 합니다.엔비디아는 25년 동안 700만 대를 판매하며 GPU 리더의 자리를 지키고 있습니다.엔비디아는 2025년에 650만~700만 개의 Gpus를 판매할 것으로 예상되며, 이 중 거의 대부분이 최신 호퍼 및 블랙웰 시리즈가 될 것입니다.여기에는 생산 비율과 예상량을 기준으로 약 200만 개의 호퍼와 500만 개의 블랙웰이 포함됩니다.
1월 21일에 발표된 2025 회계연도 3분기 실적 보고서에 따르면 2024년 데이터센터 매출은 2023년 1조 4,200억 달러에서 두 배 이상 증가한 1조 4,100억 달러로 예상되며, 2025년에는 1조 4,730억 달러를 돌파할 것으로 전망했습니다.
2. 새로운 규정과 통제의 도래에 따라 다음과 같이 믿으시기 바랍니다. 중국의 집적 회로 산업에는 겨울이 없습니다. 극복할 수 없습니다!
2024년 12월 2일, 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 24종의 반도체 제조 장비와 3종의 EDA 도구인 HBM에 대한 새로운 규제와 140개 상장 기업(중국 136개, 한국 2개, 싱가포르 1개, 일본 1개)을 포함한 일련의 새로운 규제를 발표했습니다. 사실 이 새로운 규제는 2022년 10월, 2023년 10월, 2024년 4월에 이어 추가되는 규제입니다.
BIS 새로운 규정을 포함하되 이에 국한되지 않습니다:
1） 특정 에칭, 증착, 리소그래피, 이온 주입, 어닐링, 계측 및 검사, 세척 장비를 포함하여 첨단 노드 집적 회로 생산에 필요한 반도체 제조 장비에 대한 새로운 규정이 적용됩니다. (팹 공장의 모든 중요 장비)
2） 첨단 장비의 생산 효율을 향상시키기 위해 특정 장비를 포함하여 첨단 노드 집적 회로를 개발 또는 생산하는 데 사용되는 EDA 도구에 대한 새로운 규정; 성숙한 공정을 생산하는 장비로 첨단 공정을 생산할 수 없도록 새로운 EDA 도구 (TCAD 포함)를 제공 할 수 없습니다. 기존 EDA 툴의 "중단": 라이선스 키 갱신 실패로 인해 이전에 구매한 EDA 툴도 사용이 중단될 수 있습니다.
3） HBM에 대한 새로운 규정. 성능 지표를 통해 "고급 칩"을 재정의하고(저장 단위 면적 0.0019제곱미크론 미만, 저장 밀도 0.288Gb/mm² 이상), HBM 메모리 칩을 엄격하게 관리합니다. HBM은 대규모 AI 훈련과 추론에 필수적이며 통합 스토리지 및 컴퓨팅의 핵심 구성 요소입니다. 새로운 규제는 미국산 HBMS는 물론 첨단 컴퓨터 해외 직접 제품(FDP) 규정에 따라 EAR의 적용을 받는 국가에서 생산된 HBMS에도 적용됩니다. 특정 HBMS는 새로운 라이선스에 따라 허가를 받을 수 있는 140개 상장 기업에 포함되며, 전체 집적 회로 산업 체인을 포괄하는 다양한 부문의 선도 기업을 포함합니다: Huada Jiutian, Guowei Chip, Oriental Jingyuan 등 3개 EDA 기업; NAURA Chuang, Xinyuan Micro, Tuojing Technology, Zhongke Flying Test, Zhichun Technology, Kaishitong, Huahai Qingke, Xinsheng Semiconductor(기업 목록 첨부) 및 위 기업의 관련 자손을 포함한 총 20개의 장비, 재료 및 부품 기업; FAB 공장에는 SMIC, 우한 신신, 신엔, 심천 2 FAB 공장 등이 포함됩니다.큰 힘과 넓은 범위를 가진 바이든 행정부의 "폐쇄 작업"은 "전례없는"이라고 할 수 있으며 중국의 집적 회로 산업 체인에 대한 "정밀한 공격"이라고 할 수 있습니다.
이 BIS 새 규정의 주요 목적은 다음과 같습니다:
- 첨단 인공지능 분야에서 중국의 발전을 억제하고 군사 기술 유출을 방지합니다.
- 중국의 반도체 생태계를 약화시키고 미국과 동맹국의 안보 이익을 희생시키면서 기술 혁신을 막습니다.
3. 화웨이 메이트 70 시리즈, 칩의 100% 현지화 달성
12월 4일, 화웨이 메이트 70 시리즈가 온라인과 오프라인에서 첫 판매를 시작했습니다. 채널이 동시에 판매에 들어갔고, 전례 없는 구매 행렬이 이어졌습니다. 같은 날, 화웨이 터미널 BG의 CEO인 허강은 퍼플 불 펀드의 창립 파트너인 장 콴링과 깊은 대화를 나누며 화웨이 메이트 70 시리즈의 첫 판매에 대한 이야기를 들려주었고, 대화에서 화웨이 메이트 70 시리즈의 각 칩이 국내 생산 능력을 갖추고 있으며 이는 화웨이 휴대폰이 마침내 100% 국내 칩을 실현했다는 것을 의미한다고 분명히 밝혔습니다.
Huawei에서 독자적으로 개발한 차세대 프로세서인 기린 9020은 성능과 전력 소비가 크게 개선되었습니다. 공식 데이터에 따르면 이전 세대 Mate 60 Pro+에 비해 Mate 70 시리즈는 작동 유창성은 39%, 게임 프레임 속도는 31%, 전체 성능은 40% 향상되었습니다. 이러한 개선은 주로 기린 9020 프로세서의 뛰어난 성능 덕분입니다.
특히 Kirin 9020은 2.5GHz 주파수의 대형 코어 1 개를 포함하여 8 코어 및 12 스레드 (소프트웨어에서 12 코어로 인식)의 설계를 사용합니다.
2.15GHz 주파수의 중간 코어와 1.6GHz 주파수의 작은 코어 4개가 있습니다. GPU는 840MHz에 이르는 새로운 말룬 920을 사용합니다. 이전 모델에 비해 CPU와 GPU 주파수가 모두 증가했으며 내부 아키텍처가 최적화되었습니다.
GB6의 실행 점수 데이터에 따르면 기린 9020의 싱글코어 성능은 퀄컴의 스냅드래곤 888+와 스냅드래곤 7+세대2 사이에 있으며, 멀티코어 성능은 탱구트 8300과 탱구트 9200 사이에 있습니다.
Antutu 실행 점수 테스트에서 기린 9020은 약 125만 점을 기록했는데, 이는 기린 9010의 96만 점과 비교하면 크게 향상된 점수입니다. 이 결과는 기린 9020이 이론적 성능 면에서 세계 최고의 칩과 비교할 수 있음을 보여줍니다.
강력한 하드웨어 지원 외에도 Huawei Mate 70 시리즈에는 최신 기본 홍멍 운영 체제가 사전로드되어 있습니다. 이 시스템은 휴대폰의 작동 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 일련의 최적화 조치를 통해 장치의 전반적인 성능을 더욱 향상시키고, 외국 운영 체제 기술에 대한 의존도를 없애고, 자율성과 제어성을 달성하며, 중국 최초의 풀 스택 자체 개발 모바일 운영 체제입니다.
데이터에 따르면 네이티브 홍멍은 AI, 멀티미디어, 그래픽, 보안 및 개인 정보 보호, 통합 개발 환경, 프로그래밍 프레임 워크, 컴파일러, 프로그래밍 언어, 데이터베이스의 상위 계층에서 전체 하위 계층에 이르기까지 운영 체제의 핵심 기술에서 포괄적 인 돌파구를 포괄적으로 돌파했습니다.
장면 상호 연결, 파일 시스템, OS 커널 및 기타 측면에서 HarmonyOS는 자체 핵심 기술을 보유하고 있습니다.
장 콴링은 기린 9020과 세계 최고 수준의 반도체 기술 사이에는 차이가 있지만 화웨이는 하드웨어와 소프트웨어의 통합을 최적화하여 소비자가 실제 사용에서 이러한 차이를 느끼지 못하도록 만들었다고 지적했습니다. 그녀는 휴대폰의 발열이든 게임 경험이든 소비자는 그 차이를 느끼지 못할 것이라고 강조했습니다.
이러한 딜레마에 직면한 화웨이는 적극적으로 해결책을 모색하고 있습니다. 한편으로는 국내 칩 제조 기술의 발전을 촉진하기 위해 국내 제조업체와의 협력을 강화하고, 다른 한편으로는 첨단 제조 기술의 단점을 보완하기 위해 새로운 설계 개념을 끊임없이 탐구하고 있습니다. 예를 들어 아키텍처 최적화를 통해 칩 성능을 개선하고 고급 공정에 대한 의존도를 줄이는 기타 방법을 모색합니다.
또한 화웨이가 칩을 100% 국내 생산하더라도 운영 체제, 화면, 카메라와 같은 핵심 부품은 여전히 해외 공급업체에 의존할 수 있다는 시각도 있습니다. 따라서 화웨이가 전체 산업 체인의 자율성과 통제권을 진정으로 실현하기까지는 아직 갈 길이 멀다.
4. 2027년까지 AI와 상호작용에 대한 수요가 휴머노이드 로봇 시장의 가치를 견인할 것으로 예상됩니다. 에 20억 달러 초과 달러
트렌드포스 컨설팅의 최신 연구에 따르면 2025년 로봇 공장의 점진적인 대량 생산을 전제로 2027년 글로벌 휴먼 로봇 시장의 생산액은 20억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2024년부터 2027년까지 시장 규모의 연평균 성장률은 154%에 달할 것으로 추산됩니다. 그중에서도 서비스 로봇은 제너레이티브 AI 기술의 혜택을 받아 시장에 대한 매력도가 크게 높아질 것입니다.
기술 개발 우선 순위 분석에서 현재 소프트웨어 플랫폼은 머신 러닝 교육과 디지털 트윈 시뮬레이션에 중점을두고 있으며 전체 기계 유형은 다양한 환경과 인간과 기계의 협력 및 상호 작용에 적응하기 위해 협동 로봇, 모바일 로봇 팔 및 휴머노이드 로봇에 중점을 둡니다. 현재 미국과 중국 제조업체는 인간 로봇에 대한 테스트를 적극적으로 투자하고 확대하고 있으며 많은 주요 제조업체의 제품 완성도도 향상되고 있습니다. 예를 들어, 어질리티 로보틱스가 개발한 디지트와 앱트로닉이 개발한 아폴로는 모두 상장을 계획하고 있습니다. 테슬라가 개발한 옵티머스도 2025년에서 2027년 사이에 대량 생산되어 상장될 예정입니다.
휴먼 로봇의 동작 실행 능력은 핵심 부품 기술에 따라 달라집니다. 트렌드포스 컨설팅의 조사에 따르면 현재 휴먼 로봇의 각종 부품 비용은 플라스틱과 금속을 포함한 복합 부품이 22%로 가장 높으며, 나머지는 플라스틱과 금속을 포함한 복합 부품 9%, 6D 토크 센서 8%, 중공 컵 모터 6%로 구성되어 있습니다. 그리고 부품 분야에는 어느 정도의 기술 장벽이 있습니다. 휴머노이드 로봇의 하드웨어 및 소프트웨어 공급망은 지능형 단말 장비, 산업용 로봇 및 드론의 공급망과 매우 중복 될 것으로 예상됩니다. 이 세 가지 공급망에서 경쟁 우위를 가진 공급업체는 향후 휴머노이드 로봇 시장에 더 쉽게 진입할 수 있을 것입니다.
5. 바이트댄스 230,000G 구매PU 이 년, 만들기 엔비디아의 두 번째로 큰 구매자 전 세계
인공지능 칩을 둘러싼 글로벌 거대 기술 기업 간의 경쟁에서 중국 기술 기업 ByteDance가 엔비디아의 두 번째로 큰 구매자로 부상했다고 파이낸셜 타임스가 보도했습니다. 데이터에 따르면 바이트댄스는 올해 약 23만 개의 엔비디아 칩을 구매했으며, 이는 마이크로소프트에 이어 두 번째이자 메타, 아마존, 구글과 같은 전통적인 기술 대기업보다 앞서 글로벌 AI 경쟁에서 중국 기술 기업의 강세를 보여주고 있습니다.
OpenAI의 최대 투자자인 Microsoft는 올해 485,000개의 Nvidia "Hopper" 칩을 구매하여 세계 최대 구매 업체로 남아 있습니다. 이는 미국에서 두 번째로 큰 엔비디아의 고객인 메타가 구매한 224,000개의 호퍼 칩의 두 배 이상이며, 주요 클라우드 라이벌인 아마존(196,000개)과 구글(169,000개)보다 훨씬 앞선 수치입니다.
6.2025년까지 반도체 산업의 지속가능성 전망
테크인사이트는 향후 몇 년 동안 반도체 배출량이 계속 크게 증가할 것으로 예측합니다. 2030년까지 반도체 제조에서 배출되는 이산화탄소 배출량은 무려 2억 7,700만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 2020년에 기록된 1억 6,800만 톤보다 급격히 증가한 수치입니다. 인공지능 및 5G와 같은 첨단 기술에 대한 수요 증가로 인한 이러한 놀라운 성장률은 지속 가능한 솔루션 구현의 시급성을 강조합니다.
3D 스태킹 및 칩 통합과 같은 첨단 패키징 기술은 하나의 칩에 더 많은 칩 모듈을 집적할 수 있게 함으로써 반도체 산업에 혁신을 가져왔습니다. 특정 수준의 컴퓨팅 성능을 구현하는 데 필요한 제조 칩의 수를 의미하는 실리콘 집약도는 2025년에도 반도체 제조의 환경 발자국을 계속 지배할 것으로 예상됩니다.
첨단 패키징 기술은 개별 디바이스의 에너지 효율을 개선할 수 있지만, 반도체 배출에 미치는 전반적인 영향은 상대적으로 제한적입니다. 대부분의 경우 패키징이 반도체 제품의 총 탄소 발자국에 미치는 영향은 10% 미만입니다. 그러나 자동차 및 커넥티비티와 같은 특정 애플리케이션의 경우 패키징의 영향이 더 클 수 있습니다.
인공 지능의 급속한 발전은 고성능 Gpus에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. 그러나 이러한 기술적 도약에는 상당한 환경 비용도 수반됩니다. GPU 기반 AI 가속기의 탄소 배출량은 2030년까지 16배 급증할 것으로 예상됩니다.
