1.世界5大GPUの総量が露呈、2025年にはH100相当、1240万個以上に
現時点では、2024年に世界5大テクノロジー企業が所有するコンピューティング・パワーと、2025年の予測を示している：
- マイクロソフトのH100相当製品は75万から90万台で、来年には250万から310万台に達すると予想されている；
- グーグルのH100相当は100万から150万人で、来年には350万から420万人に達すると予想されている；
- メタのH100相当は55万～65万人で、来年は190万～250万人に達する見込みだ；
- アマゾンのH100相当は25万～40万台で、来年には130万～160万台に達する見込みだ；
- xAIのH100相当は10万台で、来年には55万台から100万台に達する見込みだ。
グーグル・ジェミニ2.0は今月中に公開される予定だ。マスクは以前、Grok 3も年末に発表されることを明らかにしているが、正確な日付はまだ不明だ。彼は、法律問題のデータセットで訓練した後、次世代のGrok 3は、24時間利用可能な強力な個人弁護士になると述べた。
OpenAI o2モデルも、最も近いライバルに追いつくためにトレーニング中だと言われている。エヌビディアは25年間で700万ユニットを販売し、GPUのリーダーであり続けている。Nvidiaは2025年に650万台から700万台のGpusを販売し、そのほとんどが最新のHopperシリーズとBlackwellシリーズになると推定されている。その内訳は、ホッパーが約200万台、ブラックウェルが約500万台である。
1月21日、エヌビディアの2025会計年度第3四半期決算報告では、2024年のデータセンター売上高が$1,100億円となり、2023年の$420億円から倍増以上、2025年には$1,730億円を突破する見通しとなった。
2. 新たな規制と管理の出現により、次のように考えている。 中国の 集積回路業界には、このような冬はない。 乗り越えられない！
2024年12月2日、米国商務省産業安全保障局（BIS）は、24種類の半導体製造装置と3種類のEDAツール、HBM、さらに140社の上場企業（中国136社、韓国2社、シンガポール1社、日本1社）に対する新たな規制を含む一連の新規制を発表した。実際、この新規制は2022年10月のIFR、2023年10月、2024年4月に追加される。
BIS 新たな規制を含むがこれに限定されない：
1）先端ノード型集積回路の製造に必要な半導体製造装置（エッチング、成膜、リソグラフィ、イオン注入、アニール、計量検査、洗浄装置など）に関する新規制。(ファブ工場のすべての重要装置）
2）先端ノード集積回路の開発・製造に使用されるEDAツールについて、先端装置の生産効率を向上させるための一定の規制を含む新たな規制を設ける。既存のEDAツールの「停止」：過去に購入したEDAツールであっても、ライセンスキーの更新が行われないために使用できなくなることがある。
3）HBMに関する新たな規制。性能指標（記憶単位面積が0.0019平方ミクロン以下、記憶密度が0.288Gb/mm²以上）を通じて「先進的なチップ」を再定義し、HBMメモリーチップを厳格に管理する。HBMは、大規模なAIのトレーニングと推論に不可欠であり、統合ストレージとコンピューティングの重要なコンポーネントである。新たな規制は、米国原産のHBMSだけでなく、高度計算外国直接製品（FDP）規則に基づきEAR対象国で生産されたHBMSにも適用される。特定のHBMSは、新ライセンスの下で認可を受ける資格がある。140の上場企業は、集積回路産業チェーン全体をカバーし、以下を含む様々な分野の大手企業を網羅している：EDA企業3社（華達九天、国偉チップ、東方金源）、設備・材料・部品企業20社（NAURA荘、信源微型、拓景科技、中科飛翔科技、志春科技、開志通、華海青科技、新生半導体（添付企業リスト）、上記企業の関連子孫）；FAB工場には、SMIC、武漢新新、新念、深セン2FAB工場などが含まれる。バイデン政権の "クロージング作業 "は、規模が大きく、範囲が広く、"前代未聞 "と言え、中国の集積回路産業チェーンに対する "精密な攻撃 "である。
このBISの新規制の主な目的は以下の通りである：
- 先進的な人工知能分野における中国の発展を抑制し、軍事技術の発展を防止する。
- 中国の半導体エコシステムを弱体化させ、米国とその同盟国の安全保障上の利益を犠牲にして技術躍進を阻止する。
3.Huawei Mate 70シリーズが100%のチップローカライズを達成
12月4日、ファーウェイのMate 70シリーズがオンラインとオフラインで初売りを開始した。 チャネルが同時に販売を開始し、買い殺到は空前絶後だった。同日、華為末端BGの何剛CEOは、紫牛基金の創始パートナーである張全霊氏と深い対話を行い、華為Mate70シリーズが初めて販売された裏話を語った。彼は対話の中で、華為Mate70シリーズの各チップは国産化能力があり、華為携帯電話がついに100%国産チップを実現したことを明らかにした。
ファーウェイが独自に開発した新世代のプロセッサーとして、キリン9020は性能と消費電力を大幅に向上させた。公式データによると、前世代のMate 60 Pro+と比較して、Mate 70シリーズは操作の流暢さが39%、ゲームのフレームレートが31%、全体的なパフォーマンスが40%向上した。これらの改善は主に、キリン9020プロセッサーの優れた性能によるものだ。
具体的には、Kirin 9020は8コア12スレッド（ソフトウェア上では12コアと認識）の設計を採用しており、周波数2.5GHzの大型コアを1つ、3つのスレッドを1つ搭載している。
周波数2.15GHzの中型コアと周波数1.6GHzの小型コアが4つ。GPUには、840MHzに達する新しいMaleoon 920が採用されている。前モデルに比べ、CPUとGPUの周波数が上昇し、内部アーキテクチャが最適化された。
GB6の実行スコアデータによると、Kirin 9020のシングルコア性能はクアルコムのSnapdragon 888+とSnapdragon 7+Gen2の間、マルチコア性能はTianguet 8300とTianguet 9200の間である。
Antutuのランスコアテストでは、Kirin 9020は約125万点を獲得し、Kirin 9010の96万点と比べると大幅に向上した。この結果は、Kirin 9020が理論的性能の点でいくつかの国際的なトップチップと比較できることを示している。
強力なハードウェアサポートに加え、Huawei Mate 70シリーズには最新のネイティブHongmengオペレーティングシステムがあらかじめ搭載されている。このシステムは、携帯電話の操作体験を向上させるだけでなく、一連の最適化措置を通じてデバイスの全体的な性能をさらに高め、外国のオペレーティング・システム技術への依存から脱却し、自律性と制御性を実現し、中国初のフルスタックの自社開発モバイル・オペレーティング・システムである。
データによると、ネイティブの本牧は、オペレーティングシステムのコア技術の包括的なブレークスルーは、AI、マルチメディア、グラフィックス、セキュリティとプライバシー、統合開発環境、プログラミングフレームワーク、コンパイラ、プログラミング言語、データベースの上層部から下層部まで、完全な
シーンの相互接続、ファイルシステム、OSカーネルなど、HarmonyOSには独自のコア技術がある。
張全玲は、Kirin 9020と世界最高水準の半導体技術との間には隔たりがあるが、ファーウェイはハードウェアとソフトウェアの統合を最適化したため、消費者は実際の使用でこの隔たりを感じることができないと指摘した。彼女は、携帯電話の発熱であれ、ゲーム体験であれ、消費者はその違いに気づかないと強調した。
このようなジレンマに直面したファーウェイは、積極的に解決策を模索している。一方では、国内メーカーとの協力を強化し、国内チップ製造技術の進歩を促進し、他方では、先進製造技術の欠点を補うため、常に新しい設計コンセプトを模索している。例えば、アーキテクチャの最適化を通じてチップの性能を向上させるなど、先端プロセスへの依存度を低減させる。
加えて、ファーウェイがチップの100％国産化を達成したとしても、OSやスクリーン、カメラなどの主要部品は海外のサプライヤーに依存する可能性があるとの見方もある。したがって、ファーウェイが産業チェーン全体の自律とコントロールを真に実現するまでには、まだ長い道のりがある。
4. 2027年までに、AIとインタラクションへの需要がヒューマノイドロボット市場の価値を牽引すると予想される への 20億ドル超 ドル
トレンドフォース・コンサルティングの最新調査によると、2025年にロボット工場の大量生産が徐々に達成されるという前提の下、2027年の世界の人間型ロボット市場の生産額は20億米ドルを超え、2024年から2027年までの市場規模の年平均成長率は154%に達すると予測されている。中でもサービスロボットは生成AI技術の恩恵を受けており、市場への訴求力が大幅に高まるだろう。
技術開発の優先順位を分析すると、現在のソフトウェアプラットフォームは機械学習トレーニングとデジタルツインシミュレーションに重点を置いており、全体的な機械タイプは多様な環境に適応し、人間と機械の協力と相互作用を実現するための協働ロボット、移動ロボットアーム、ヒューマノイドロボットに重点を置いている。現在、アメリカや中国のメーカーは、人間型ロボットのテストに積極的に投資し、拡大しており、多くの大手メーカーの製品の完成度も向上している。例えば、Agility Roboticsが開発したDigit、Apptronikが開発したApolloはいずれも上場を予定している。テスラが製造したオプティマスも、2025年から2027年にかけて大量生産・上場が予定されている。
人間ロボットの動作実行能力は、主要部品の技術に依存する。TrendForce Consultingの調査によると、現在、人間ロボットの各種部品のコストは22%が最も高く、残りは複合部品（プラスチックと金属を含む）9%、6Dトルクセンサー8%、中空カップモーター6%である。また、部品分野ではある程度の技術的な壁がある。ヒューマノイドロボットのハードウェアとソフトウェアのサプライチェーンは、インテリジェント端末機器、産業用ロボット、ドローンのサプライチェーンと高度に重複することが予想される。これら3つのサプライチェーンで競争力を持つサプライヤーは、将来的にヒューマノイドロボット市場に参入しやすくなるだろう。
5. バイテダンスは23万Gを購入PU これ 年だ、 にする エヌビディアの 第2位の買い手 グローバル
世界のハイテク大手による人工知能チップの争奪戦で、中国のハイテク企業ByteDanceがNvidiaの第2位の買い手に浮上したとFinancial Timesが報じた。データによると、バイトダンスは今年、約23万個のNvidiaチップを購入し、マイクロソフトに次いで2番目、メタ、アマゾン、グーグルといった従来のハイテク大手を上回り、世界のAI競争における中国ハイテク企業の強さを示した。
OpenAIの最大の出資者であるマイクロソフトは、今年も世界最大の購入者であり、Nvidiaの「Hopper」チップを48万5000個購入している。これは、Nvidiaの米国第2位の顧客であるメタが購入した22万4000個のHopperチップの2倍以上であり、主要なクラウドライバルであるアマゾン（19万6000個）とグーグル（16万9000個）を大きく引き離している。
6.2025年までの半導体産業の持続可能性予測
TechInsightsは、半導体の排出量は今後数年間で大幅に増加し続けると予測している。2030年までに、半導体製造による排出量は二酸化炭素換算で2億7700万トンに達し、2020年の1億6800万トンから急増すると予測されている。人工知能や5Gのような先端技術への需要増加を背景とするこの驚くべき成長率は、持続可能なソリューションの導入が急務であることを浮き彫りにしている。
3D積層やチップ統合などの先進パッケージング技術は、より多くのチップモジュールを1つのチップに詰め込むことを可能にし、半導体産業に革命をもたらした。シリコン原単位、すなわち一定レベルの演算性能を生み出すのに必要な製造チップ数は、2025年においても半導体製造の環境フットプリントを支配し続けると予想される。
高度なパッケージング技術は、個々のデバイスのエネルギー効率を向上させることができるが、半導体の排出量に対する全体的な影響は比較的限定的である。ほとんどの場合、半導体製品の総カーボンフットプリントに対するパッケージングの影響は10%未満である。しかし、自動車やコネクティビティなどの特定のアプリケーションでは、パッケージングの影響はより大きくなる可能性がある。
人工知能の急速な進歩は、高性能Gpusの需要を大きく押し上げている。しかし、この技術的飛躍には大きな環境コストも伴う。GPUベースのAIアクセラレーターによる炭素排出量は、2030年までに16倍に急増すると予想されている。
