【Berita Industri Semikonduktor Bulanan】 Februari 2025

1.TSMC memutus pasokan,16 dan 14nm dan di bawahnya  prosesnya sangat terbatas

TSMC baru-baru ini memberlakukan serangkaian pembatasan pasokan yang ketat pada perusahaan desain sirkuit terpadu (IC) di daratan Tiongkok, terutama untuk produk proses 16/14nm.

Keputusan ini berkaitan erat dengan peraturan kontrol ekspor terbaru yang dikeluarkan oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan AS. Menurut peraturan baru ini, mulai 31 Januari 2025, jika produk terkait dengan proses 16/14nm dan di bawahnya tidak dikemas di bawah "OSAT yang disetujui" dalam daftar putih BIS, dan TSMC tidak menerima salinan yang ditandatangani bersertifikat dari pabrik pengemasan, produk ini akan ditangguhkan dari pengiriman.

TSMC akan memproduksi untuk perancang chip yang sudah masuk dalam daftar putih BIS. Untuk perancang chip yang tidak masuk dalam daftar putih BIS (termasuk perusahaan daratan dan asing), aplikasi harus diajukan ke Departemen Perdagangan AS, atau paket akhir harus diteruskan ke daftar OSAT yang disetujui untuk pengujian segel. Jika OSAT yang telah disegel tidak termasuk dalam daftar putih, TSMC akan menangguhkan pengiriman.

Menurut daftar BIS terbaru, 33 perusahaan desain IC telah disetujui, dan perusahaan-perusahaan ini berasal dari perusahaan semikonduktor Barat yang terkenal.

Ketika DeepSeek merilis model AI yang efisien, seperti DeepSeek-V3 dan DeepSeek-R1, pelanggan akhir akan lebih fokus pada rasionalitas infrastruktur AI dan mengurangi ketergantungan mereka pada perangkat keras seperti Gpus demi model komputasi perangkat lunak yang efisien, menurut penelitian terbaru dari Jibang Consulting. Pada saat yang sama, CSPS cenderung memperluas penggunaan infrastruktur ASIC mereka sendiri untuk mengurangi biaya. Diharapkan setelah tahun 2025, permintaan chip GPU di industri AI akan berubah, dan pasar AI China akan fokus pada pengembangan chip AI independen dan pengoptimalan perangkat lunak untuk beradaptasi dengan perubahan situasi internasional, memenuhi kebutuhan pembangunan pusat data domestik, dan mempromosikan diversifikasi dan komersialisasi aplikasi AI.

2.Reuters: OpenAI akan menyelesaikan desain yang pertama chip AI yang dikembangkan sendiri tahun ini untuk produksi massal tahun depan

Pengembang ChatGPT akan menyelesaikan desain chip internal pertamanya dalam beberapa bulan mendatang dan berencana untuk mengirimkannya ke TSMC untuk diproduksi, kata sumber kepada Reuters. Proses pengiriman desain pertama ke dalam pengecoran wafer untuk diproduksi disebut "flow sheet". OpenAI dan TSMC menolak berkomentar. Berita terbaru menunjukkan bahwa OpenAI berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan produksi massal di TSMC pada tahun 2026. Pita biasa berharga puluhan juta dolar dan membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk menghasilkan chip jadi, kecuali jika OpenAI membayar lebih untuk mempercepat produksi.

OpenAI di Amerika Serikat memiliki kerja sama berikut dalam chip AI yang dikembangkan sendiri:

• Kerja sama dengan Broadcom: Sebagai perusahaan semikonduktor global terkemuka, Broadcom memiliki pengalaman yang kaya dalam desain chip. OpenAI telah bekerja sama dengan Broadcom selama beberapa bulan untuk fokus pada pengembangan chip inferensi. Broadcom telah membantu OpenAI menyesuaikan desain chip dengan kebutuhan manufaktur dan telah mengoptimalkan elemen desain chip untuk mentransfer informasi lebih cepat antara chip dan sistem, yang sangat penting bagi banyak chip untuk bekerja sama dalam sistem AI skala besar.

• Bekerja sama dengan TSMC: Sebagai pengecoran semikonduktor terbesar di dunia, TSMC merupakan mitra utama bagi OpenAI untuk memproduksi chipnya. Chip pertama yang dikembangkan sendiri oleh OpenAI telah dipesan terlebih dahulu dengan proses A16 TSMC untuk membuat chip AI, yang dibuat khusus untuk aplikasi video Sora. OpenAI, yang telah mengidentifikasi kemampuan manufaktur dengan TSMC melalui Broadcom, berencana untuk membuat chip khusus pertamanya pada tahun 2026, meskipun jadwal tersebut dapat berubah.

• Bermitra dengan AMD: OpenAI berencana untuk menggunakan chip AMD melalui layanan cloud Azure Microsoft dan mendiversifikasi beban kerja pelatihan dan inferensi dengan chip MI300X baru dari AMD, yang selanjutnya mengurangi ketergantungannya pada Nvidia.

3. Pertumbuhan pengecoran melambat hingga 20% pada tahun 2025, dengan AI dan proses canggih sebagai pendorong utama

Menurut perkiraan Counterpoint Research, tingkat pertumbuhan pengecoran chip pada tahun 2025 dapat mencapai 20 persen, terutama dipimpin oleh TSMC dan pesaing yang lebih kecil yang telah menangkap gelombang AI. Perkiraan tersebut menunjukkan sedikit perlambatan pertumbuhan dari tahun lalu. Segmen pengecoran industri chip tumbuh 22 persen pada tahun 2024, terutama diuntungkan dari rebound dari penurunan pada tahun 2023, kata lembaga analis tersebut.

Analis Counterpoint, Adam Chang, mengatakan kepada EE Times, sebuah platform saudara dari EBusiness: "Kami memperkirakan pemanfaatan pengecoran secara keseluruhan menjadi sekitar 80 persen pada tahun 2025, dengan penggunaan node tingkat lanjut yang lebih tinggi daripada node yang sudah matang. Didorong oleh upaya pelokalan Tiongkok, permintaan dari pengecoran node yang sudah matang di negara ini diperkirakan akan lebih kuat daripada rekan-rekan mereka yang bukan dari Tiongkok."

Chang juga mencatat bahwa tingkat pemanfaatan industri dari node tingkat lanjut (5/4 nm dan 3 nm) diperkirakan akan tetap berada di atas 90 persen karena TSMC terus mendapatkan keuntungan dari permintaan smartphone kelas atas dan lonjakan pesanan terkait AI dari perusahaan-perusahaan hyperscale. Yang dimaksud dengan perusahaan hiperskala adalah perusahaan seperti Amazon, Microsoft, dan Google yang menawarkan berbagai macam komputasi awan dan layanan data.

Menurut perkiraan Counterpoint, setelah tahun 2025, industri pengecoran logam diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan yang stabil, dari tahun 2025 hingga 2028, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan akan melambat menjadi 13%-15%.

Pertumbuhan jangka panjang ini terutama disebabkan oleh pengembangan teknologi node canggih pada 3 nm, 2 nm dan di bawahnya, serta percepatan adopsi teknologi pengemasan canggih seperti CoWoS dan integrasi 3D, kata laporan itu. Kemajuan teknologi ini akan menjadi pendorong utama pertumbuhan industri dalam tiga hingga lima tahun ke depan, terutama didorong oleh meningkatnya permintaan akan komputasi berkinerja tinggi dan aplikasi kecerdasan buatan. Counterpoint yakin TSMC akan terus memimpin industri, menggunakan kekuatan teknologinya untuk membentuk tren industri.

TSMC memiliki lebih dari 60 persen pasar manufaktur kontrak global, diikuti oleh Samsung dan Intel. TSMC diperkirakan akan menghabiskan antara US $ 1,4 triliun hingga US $ 1,4 triliun untuk belanja modal pada tahun 2025, naik dari US $ 1,4 triliun pada tahun lalu.

Pengecoran chip akan terus mendominasi pembelian peralatan semikonduktor, menurut perkiraan dari SEMI, sebuah kelompok industri. Industri pengecoran diperkirakan akan menambah kapasitas pada tingkat tahunan sebesar 10,9 persen tahun ini, meningkat dari 11,3 juta wafer per bulan pada tahun 2024 menjadi rekor 12,6 juta wafer pada tahun 2025, menurut grup tersebut.

4. Pendapatan Smic tahun 2024 naik hampir 30% melebihi US $8 miliar untuk pertama kalinya, dan panduan pendapatan perusahaan tahun 2025 mengungguli para pesaingnya

Smic merilis hasil yang belum diaudit untuk kuartal keempat 2024 setelah pasar ditutup pada 11 Februari.

Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa pendapatan penjualan SMIC untuk kuartal keempat tahun 2024 adalah sekitar 15,917 miliar yuan, meningkat 31 persen dari tahun ke tahun dan 1,7 persen dari kuartal ke kuartal. Untuk tahun ini secara keseluruhan, pendapatan penjualan SMIC pada tahun 2024 adalah 57,796 miliar yuan ($8,03 miliar), naik 27,7 persen dari tahun ke tahun pada tahun 2023, dan untuk pertama kalinya pendapatan tahunan SMIC melebihi $8 miliar.

Pada tahun 2024, tingkat pemanfaatan kapasitas rata-rata SMIC adalah 85,6 persen. Namun, seperti yang diperkirakan sebelumnya oleh co-CEO SMIC Zhao Haijun, karena adanya kapasitas baru pada 2024Q4 dan waktu yang diperlukan untuk memverifikasi kapasitas yang sesuai, tingkat pemanfaatan kapasitas dan volume pengiriman terpengaruh pada kuartal tersebut.

Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi bulanannya dari akhir kuartal ketiga tahun 2024 884.200 lembar yang setara dengan logika standar 8 inci, semakin meningkat hingga akhir kuartal keempat tahun 2024 947.600 lembar.

Pemanfaatan kapasitas turun menjadi 85,5% di Q4 dari 90,4% di Q3; Q4 menjual 1,99 juta wafer yang setara dengan logika standar 8-inci, turun sekitar 6,1% dari kuartal sebelumnya

Sebagai hasil dari pembukaan pabrik baru, belanja modal SMIC pada kuartal keempat tahun 2024 adalah sebesar US $ $1,66 miliar, meningkat sekitar US $ $480 juta dari kuartal ketiga. Untuk setahun penuh 2024, belanja modal SMIC adalah sekitar US $ $7,33 miliar.

Penyusutan dan amortisasi modal juga meningkat, di mana penyusutan dan amortisasi pada Q4 tahun 2024 adalah sebesar US $ $849 juta, naik 2,2 persen secara berurutan. Penyusutan dan amortisasi untuk setahun penuh 2024 meningkat 21,3 persen dari tahun ke tahun.

Di sisi pendapatan, berdasarkan wilayah, pentingnya pasar China bagi SMIC semakin meningkat. Pangsa pendapatan China pada Q4 2024 semakin meningkat menjadi 89,1% dari 86,4% pada Q3. Di sisi lain, pangsa pasar Amerika Serikat dan Eurasia mengalami penurunan.

Proses 22/28nm, 40nm tidak terlalu terpengaruh, sedangkan proses 55nm dan di atasnya relatif signifikan. Karena persyaratan industri desain chip untuk kematangan proses, stabilitas pasokan kapasitas, dll., Laboratorium yang lebih besar memang memiliki keuntungan yang signifikan dalam akuisisi pesanan.

Analisis tersebut meyakini bahwa AI akan menjadi faktor penarik yang penting bagi permintaan pengecoran wafer pada tahun 2025.

5. DeepSeek muncul di layar, model besar Tiongkok menghebohkan danau AI di luar negeri

Menurut informasi publik, DeepSeek, sebuah startup AI asal Tiongkok, didirikan pada Mei 2023 dan merupakan startup model besar. Hanya setengah tahun setelah didirikan, DeepSeek meluncurkan DeepSeek Coder, sebuah model kode besar yang komersial dan sepenuhnya open source. Pada bulan Mei 2024, perusahaan ini menjadi terkenal dengan merilis DeepSeek V2, sebuah model sumber terbuka yang mengurangi biaya inferensi hampir seratus kali lipat.

Pada tanggal 27 Desember 2024, DeepSeek meluncurkan model sumber terbuka, DeepSeek V3.

Pada saat itu, DeepSeek-V3 berada di peringkat ketujuh di antara semua model dan peringkat pertama di antara model open source di Arena peringkat model besar asing. Selain itu, DeepSeek-V3 adalah model yang paling hemat biaya di antara 10 besar global.

Pada tanggal 20 Januari 2025, DeepSeek secara resmi membuka sumber model inferensi R1. Penyelarasan kinerja OpenAI-o1, versi resmi DeepSeek-R1 menggunakan teknologi pembelajaran penguatan dalam skala besar dalam tahap pasca-pelatihan, yang sangat meningkatkan kemampuan penalaran model dalam kasus data berlabel yang sangat sedikit. Dalam matematika, kode, penalaran bahasa alami, dan tugas-tugas lain, kinerjanya sebanding dengan OpenAI o1.

Rilis R1 DeepSeek sekarang secara luas diyakini menandai titik balik penting dalam penelitian pemodelan inferensi, yang hingga saat ini telah menjadi area penting dalam penelitian industri, tetapi tidak memiliki makalah penting, seperti halnya AlphaGo yang menggunakan pembelajaran penguatan untuk memainkan permainan Go yang tak terhitung jumlahnya dan mengoptimalkan strateginya untuk menang, DeepSeek menggunakan pendekatan yang sama untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga tahun 2025 bisa menjadi tahun pertama pembelajaran penguatan.

Pada tanggal 24 Januari, benchmark DeepSeek R1 telah naik ke posisi ketiga dalam kategori keseluruhan model besar di Arena, di mana ia berada di posisi pertama bersama OpenAI o1 dalam kategori StyleCtrl. Skor Arena-nya mencapai 1357 poin, sedikit melampaui OpenAI o1 dengan 1352 poin.

DeepSeek-V3 menyelesaikan pelatihan model 671 miliar parameter dengan hanya menggunakan 2.048 H800 Gpus dengan biaya hanya $5,576 juta, jauh lebih murah daripada biaya pelatihan model top lainnya.

Sebagai referensi, para peneliti di Stanford University dan Epoch AI menerbitkan sebuah studi pada pertengahan tahun lalu yang menyatakan bahwa model terbesar akan menghabiskan biaya lebih dari $1 miliar untuk dilatih pada tahun 2027. Selain itu, firma riset pihak ketiga Gartner memprediksi bahwa perusahaan hyperscale seperti Google, Microsoft, dan AWS akan menghabiskan dana sebesar $500 miliar untuk server AI pada tahun 2028.

Oleh karena itu, banyak perusahaan percaya bahwa biaya rendah DeepSeek berarti bahwa permintaan untuk investasi daya komputasi dalam model besar mungkin akan bergeser dari pelatihan penalaran lateral, yaitu permintaan untuk daya komputasi penalaran akan menjadi kekuatan pendorong utama di masa depan. Keunggulan tradisional vendor perangkat keras seperti Nvidia lebih terkonsentrasi pada sisi pelatihan, yang mungkin berdampak pada posisi pasar dan tata letak strategis mereka.

Yann Lecun, kepala ilmuwan AI di Meta, berkomentar bahwa peluncuran DeepSeek-R1 tidak berarti bahwa perusahaan Tiongkok melampaui perusahaan AS di bidang AI, melainkan bahwa model-model besar sumber terbuka melampaui sumber tertutup.