1. 1. Jumlah total GPU dari lima raksasa dunia terpapar, dan setara dengan H100 atau lebih dari 12,4 juta keping pada tahun 2025
Saat ini, daya komputasi yang dimiliki oleh lima perusahaan teknologi terbesar di dunia pada tahun 2024, dan perkiraan untuk tahun 2025:
- Microsoft memiliki 750.000 hingga 900.000 H100 yang setara dan diperkirakan akan mencapai 2,5 juta hingga 3,1 juta tahun depan;
- Google memiliki 1 juta hingga 1,5 juta ekuivalen H100 dan diperkirakan akan mencapai 3,5 juta hingga 4,2 juta tahun depan;
- Meta memiliki 550.000 hingga 650.000 ekuivalen H100 dan diperkirakan akan mencapai 1,9 juta hingga 2,5 juta tahun depan;
- Amazon memiliki 250.000-400.000 ekuivalen H100 dan diperkirakan akan mencapai 1,3 juta hingga 1,6 juta tahun depan;
- xAI memiliki 100.000 ekuivalen H100 dan diperkirakan akan mencapai 550.000 hingga 1 juta tahun depan.
Google Gemini 2.0 diperkirakan akan diluncurkan bulan ini. Musk sebelumnya telah mengungkapkan bahwa Grok 3 juga akan diluncurkan pada akhir tahun ini, namun tanggal pastinya masih belum diketahui. Dia mengatakan bahwa setelah pelatihan tentang kumpulan data masalah hukum, generasi berikutnya dari Grok 3 akan menjadi pengacara pribadi yang kuat, tersedia setiap saat.
Model OpenAI o2 juga dikatakan sedang dalam pelatihan untuk mengejar saingan terdekatnya.Nvidia tetap menjadi pemimpin GPU, menjual 7 juta unit dalam 25 tahun.Diperkirakan Nvidia akan menjual 6,5 juta hingga 7 juta GPU pada tahun 2025, yang hampir semuanya adalah seri Hopper dan Blackwell terbaru.Itu termasuk sekitar 2 juta Hopper dan 5 juta Blackwell, berdasarkan persentase produksi dan ekspektasi volume.
Pada 21 Januari, laporan pendapatan kuartal ketiga fiskal 2025 Nvidia memproyeksikan pendapatan pusat data sebesar $110 miliar pada tahun 2024, lebih dari dua kali lipat dari $42 miliar pada tahun 2023, dan berada di jalur yang tepat untuk mencapai $173 miliar pada tahun 2025.
2. Dengan munculnya peraturan dan kontrol baru, harap percaya bahwa Cina industri sirkuit terpadu tidak memiliki musim dingin yang tidak dapat diatasi!
Pada tanggal 2 Desember 2024, Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan AS mengumumkan serangkaian peraturan baru, termasuk kontrol baru pada 24 jenis peralatan manufaktur semikonduktor dan 3 jenis alat EDA, HBM; Ditambah 140 perusahaan yang terdaftar (136 di China, 2 di Korea Selatan, 1 di Singapura, dan 1 di Jepang). Faktanya, peraturan baru ini merupakan tambahan dari IFR Oktober 2022, Oktober 2023, dan April 2024.
Peraturan baru BIS, termasuk namun tidak terbatas pada:
1）Peraturan baru untuk peralatan manufaktur semikonduktor yang diperlukan untuk produksi sirkuit terpadu nodal tingkat lanjut, termasuk etsa, deposisi, litografi, implantasi ion, etsa, pengukuran dan inspeksi, serta peralatan pembersih. (Semua peralatan penting di pabrik Fab)
2）Peraturan baru untuk alat EDA yang digunakan untuk mengembangkan atau memproduksi sirkuit terpadu nodal canggih, termasuk yang pasti untuk meningkatkan efisiensi produksi peralatan canggih; Tidak ada alat EDA baru (termasuk TCAD) yang diizinkan untuk disediakan, agar tidak memungkinkan produksi proses lanjutan oleh peralatan yang menghasilkan proses yang matang. "Penghentian" alat EDA yang sudah ada: Bahkan alat EDA yang telah dibeli sebelumnya dapat dihentikan karena kegagalan memperbarui kunci lisensi.
3）Peraturan baru untuk HBM. Mendefinisikan ulang "chip canggih" melalui indikator kinerja (area unit penyimpanan kurang dari 0,0019 mikron persegi, kepadatan penyimpanan lebih tinggi dari 0,288Gb / mm²), dan membawa chip memori HBM ke dalam kontrol yang ketat. HBM sangat penting untuk pelatihan dan penalaran AI berskala besar, dan merupakan komponen kunci dari penyimpanan dan komputasi terintegrasi. Kontrol baru ini berlaku untuk HBMS yang berasal dari A.S. serta HBMS yang diproduksi di negara-negara yang tunduk pada EAR di bawah aturan Produk Langsung Luar Negeri (FDP) Komputasi Tingkat Lanjut. HBMS tertentu akan memenuhi syarat untuk mendapatkan otorisasi di bawah lisensi baru 140 perusahaan yang terdaftar, yang mencakup seluruh rantai industri sirkuit terpadu, yang mencakup perusahaan terkemuka di berbagai segmen, termasuk: tiga perusahaan EDA Huada Jiutian, Guowei Chip dan Oriental Jingyuan; Sebanyak 20 perusahaan peralatan, bahan, dan suku cadang, termasuk NAURA Chuang, Xinyuan Micro, Tuojing Technology, Zhongke Flying Test, Zhichun Technology, Kaishitong, Huahai Qingke, Xinsheng Semiconductor (daftar perusahaan terlampir), dan keturunan terkait dari perusahaan-perusahaan di atas; Pabrik FAB termasuk SMIC, Wuhan Xinxin, Xinen, pabrik FAB Shenzhen 2, dll.Dapat dikatakan bahwa "pekerjaan penutupan" pemerintahan Biden, dengan kekuatannya yang besar dan cakupannya yang luas, dapat disebut "belum pernah terjadi sebelumnya", dan ini adalah "serangan yang tepat" terhadap rantai industri sirkuit terintegrasi China.
Tujuan utama dari peraturan baru BIS ini adalah:
- Untuk menahan perkembangan Tiongkok di bidang kecerdasan buatan canggih dan mencegah teknologi militer
- Melemahkan ekosistem semikonduktor Tiongkok dan mencegah terobosan teknologi dengan mengorbankan kepentingan keamanan Amerika Serikat dan Sekutunya.
3. Seri Huawei Mate 70 mencapai lokalisasi chip 100%
Pada tanggal 4 Desember, Huawei Mate 70 series mengantarkan penjualan pertama, secara online dan offline secara bersamaan dibuka untuk dijual, dan aksi beli yang terjadi belum pernah terjadi sebelumnya. Pada hari yang sama, He Gang, CEO Huawei Terminal BG, berdialog secara mendalam dengan Zhang Quanling, mitra pendiri Purple Bull Fund, menceritakan kisah di balik penjualan pertama seri Huawei Mate 70, ia menjelaskan dalam dialog bahwa setiap chip seri Huawei Mate 70 memiliki kemampuan produksi dalam negeri, yang juga berarti bahwa ponsel Huawei akhirnya merealisasikan chip domestik 100%.
Sebagai prosesor generasi baru yang dikembangkan sendiri oleh Huawei, Kirin 9020 telah mengalami peningkatan kinerja dan konsumsi daya secara signifikan. Menurut data resmi, dibandingkan dengan Mate 60 Pro+ generasi sebelumnya, seri Mate 70 telah meningkatkan kelancaran operasi sebesar 39 persen, frame rate game sebesar 31 persen, dan kinerja keseluruhan sebesar 40 persen. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kinerja yang sangat baik dari prosesor Kirin 9020.
Secara khusus, Kirin 9020 menggunakan desain 8 core dan 12 thread (dikenali oleh perangkat lunak sebagai 12 core), termasuk satu core besar dengan frekuensi 2.5GHz, tiga
core sedang dengan frekuensi 2.15GHz, dan empat core kecil dengan frekuensi 1.6GHz. Untuk GPU, ia menggunakan Maleoon 920 yang baru, yang mencapai 840MHz. Dibandingkan dengan pendahulunya, frekuensi CPU dan GPU telah ditingkatkan, sementara arsitektur internal telah dioptimalkan.
Menurut data skor running GB6, performa single-core Kirin 9020 berada di antara Snapdragon 888+ dan Snapdragon 7+Gen2 dari Qualcomm, dan performa multi-core-nya berada di antara Tianguet 8300 dan Tianguet 9200.
Dalam uji skor run Antutu, Kirin 9020 mencetak sekitar 1,25 juta poin, yang merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 960.000 poin dari Kirin 9010. Hasil ini menunjukkan bahwa Kirin 9020 dapat dibandingkan dengan beberapa chip internasional teratas dalam hal kinerja teoritis.
Selain dukungan perangkat keras yang kuat, seri Huawei Mate 70 juga dilengkapi dengan sistem operasi Hongmeng asli terbaru. Sistem ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengoperasian ponsel, tetapi juga semakin meningkatkan kinerja perangkat secara keseluruhan melalui serangkaian langkah pengoptimalan, menghilangkan ketergantungan pada teknologi sistem operasi asing, mencapai otonomi dan kemampuan kontrol, dan merupakan sistem operasi seluler yang dikembangkan sendiri secara penuh di Tiongkok.
Data menunjukkan bahwa terobosan komprehensif Hongmeng asli dalam teknologi inti sistem operasi, dari lapisan atas AI, multimedia, grafik, keamanan dan privasi, lingkungan pengembangan terintegrasi, kerangka kerja pemrograman, kompiler, bahasa pemrograman, basis data, hingga bagian bawah penuh
interkoneksi scene, sistem file, kernel OS dan aspek lainnya, HarmonyOS memiliki teknologi intinya sendiri.
Zhang Quanling menunjukkan bahwa meskipun ada kesenjangan antara Kirin 9020 dan tingkat tertinggi di dunia dalam teknologi semikonduktor, Huawei telah mengoptimalkan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga konsumen tidak dapat merasakan kesenjangan ini dalam penggunaan yang sebenarnya. Dia menekankan bahwa konsumen tidak akan melihat perbedaannya, apakah itu pemanasan ponsel atau pengalaman bermain game.
Menghadapi dilema seperti itu, Huawei secara aktif mencari solusi. Di satu sisi, telah memperkuat kerja sama dengan produsen dalam negeri untuk mendorong kemajuan teknologi pembuatan chip dalam negeri; Di sisi lain, terus mengeksplorasi konsep desain baru untuk menutupi kekurangan teknologi manufaktur maju. Misalnya, meningkatkan kinerja chip melalui pengoptimalan arsitektur dan cara lain untuk mengurangi ketergantungan pada proses lanjutan.
Selain itu, ada pandangan bahwa meskipun Huawei mencapai 100 persen produksi dalam negeri untuk chipnya, Huawei mungkin masih bergantung pada pemasok asing untuk komponen utama seperti sistem operasi, layar, dan kamera. Oleh karena itu, masih ada jalan panjang yang harus dilalui sebelum Huawei benar-benar dapat mewujudkan otonomi dan kendali atas seluruh rantai industri.
4. Diharapkan pada tahun 2027, permintaan akan AI dan interaksi akan mendorong nilai pasar robot humanoid untuk melebihi 2 miliar AS dolar
Menurut penelitian terbaru TrendForce Consulting, di bawah premis untuk secara bertahap mencapai produksi massal pabrik robot pada tahun 2025, diperkirakan nilai output pasar robot manusia global diperkirakan akan melebihi 2 miliar dolar AS pada tahun 2027, dan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dari ukuran pasar dari tahun 2024 hingga 2027 akan mencapai 154%. Di antara mereka, robot servis mendapat manfaat dari teknologi AI generatif, dan daya tarik mereka ke pasar akan meningkat secara signifikan.
Dari analisis prioritas pengembangan teknologi, platform perangkat lunak saat ini berfokus pada pelatihan pembelajaran mesin dan simulasi kembaran digital, dan jenis mesin secara keseluruhan berfokus pada robot kolaboratif, lengan robotik bergerak, dan robot humanoid untuk beradaptasi dengan lingkungan yang beragam serta kerja sama dan interaksi manusia-mesin. Saat ini, pabrikan Amerika dan Cina secara aktif berinvestasi dan memperluas pengujian robot manusia, dan penyelesaian produk dari banyak pabrikan terkemuka juga meningkat. Misalnya, Digit yang dikembangkan oleh Agility Robotics dan Apollo yang dikembangkan oleh Apptronik semuanya berencana untuk go public. Optimus, yang dibuat oleh Tesla, juga direncanakan untuk diproduksi secara massal dan terdaftar antara tahun 2025 dan 2027.
Kemampuan eksekusi gerakan robot manusia bergantung pada teknologi komponen utama. Menurut survei TrendForce Consulting, biaya berbagai komponen robot manusia saat ini menyumbang 22% tertinggi, dan sisanya adalah bagian komposit (termasuk plastik dan logam) 9%, sensor torsi 6D 8%, dan motor cangkir berongga 6%. Dan ada tingkat hambatan teknis tertentu di bidang komponen. Diharapkan rantai pasokan perangkat keras dan perangkat lunak robot humanoid akan sangat tumpang tindih dengan rantai pasokan peralatan terminal cerdas, robot industri, dan drone. Pemasok dengan keunggulan kompetitif di ketiga rantai pasokan ini akan lebih mudah untuk masuk ke pasar robot humanoid di masa depan.
5. Bytedance membeli 230.000 GPU ini tahun, membuatnya Nvidia pembeli terbesar kedua secara global
Dalam perlombaan di antara para raksasa teknologi global untuk chip kecerdasan buatan, perusahaan teknologi asal Tiongkok, ByteDance, muncul sebagai pembeli terbesar kedua Nvidia, Financial Times melaporkan. Data menunjukkan bahwa ByteDance membeli sekitar 230.000 chip Nvidia tahun ini, berada di urutan kedua setelah Microsoft dan berada di depan raksasa teknologi tradisional seperti Meta, Amazon, dan Google, yang menunjukkan kekuatan perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok dalam perlombaan AI global.
Microsoft, yang merupakan investor terbesar di OpenAI, tetap menjadi pembeli terbesar di dunia, dengan membeli 485.000 chip Nvidia "Hopper" tahun ini. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat dari 224.000 chip Hopper yang dibeli oleh Meta, pelanggan terbesar kedua Nvidia di AS, dan jauh di atas saingan cloud utamanya, Amazon (196.000) dan Google (169.000).
6. Proyeksi keberlanjutan untuk industri semikonduktor hingga tahun 2025
TechInsights memprediksi bahwa emisi semikonduktor akan terus meningkat secara substansial selama beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2030, emisi dari manufaktur semikonduktor diproyeksikan akan mencapai 277 juta metrik ton karbon dioksida yang mengejutkan, meningkat tajam dari 168 juta metrik ton yang tercatat pada tahun 2020. Tingkat pertumbuhan yang mengkhawatirkan ini, yang didorong oleh peningkatan permintaan akan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan 5G, menyoroti urgensi penerapan solusi berkelanjutan.
Teknologi pengemasan canggih seperti penumpukan 3D dan integrasi chip telah merevolusi industri semikonduktor dengan memungkinkan lebih banyak modul chip untuk dikemas ke dalam satu chip. Intensitas silikon, atau jumlah chip yang diproduksi yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat kinerja komputasi tertentu, diperkirakan akan terus mendominasi jejak lingkungan manufaktur semikonduktor pada tahun 2025.
Meskipun teknologi pengemasan yang canggih dapat meningkatkan efisiensi energi masing-masing perangkat, dampak keseluruhannya terhadap emisi semikonduktor relatif terbatas. Dalam banyak kasus, dampak pengemasan terhadap total jejak karbon produk semikonduktor kurang dari 10%. Namun, untuk aplikasi spesifik seperti otomotif dan konektivitas, dampak pengemasan bisa lebih signifikan.
Kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan telah sangat mendorong permintaan untuk GPU berkinerja tinggi. Namun, lompatan teknologi ini juga disertai dengan biaya lingkungan yang signifikan. Emisi karbon dari akselerator AI berbasis GPU diperkirakan akan melonjak 16 kali lipat pada tahun 2030.
