1.TSMC a interrompu l'approvisionnement,16 et 14nm et moins les processus sont strictement limités
TSMC a récemment imposé une série de restrictions strictes en matière d'approvisionnement aux sociétés de conception de circuits intégrés (CI) en Chine continentale, en particulier pour les produits à processus 16/14nm.
Cette décision est étroitement liée aux dernières réglementations en matière de contrôle des exportations publiées par le Bureau of Industry and Security (BIS) du ministère américain du commerce. Selon cette nouvelle réglementation, à partir du 31 janvier 2025, si les produits liés aux processus 16/14nm et inférieurs ne sont pas emballés sous "approved OSAT" dans la liste blanche du BIS, et si TSMC ne reçoit pas une copie certifiée et signée de l'usine d'emballage, l'expédition de ces produits sera suspendue.
TSMC fabriquera pour les concepteurs de puces qui figurent déjà sur la liste blanche du BIS. Pour les concepteurs de puces qui ne figurent pas sur la liste blanche du BIS (y compris les entreprises continentales et étrangères), une demande doit être soumise au ministère américain du commerce, ou le paquet final doit être transmis à la liste OSAT approuvée pour les tests de scellage. Si l'OSAT final scellé ne figure pas sur la liste blanche, TSMC suspendra l'expédition.
Selon la dernière liste de la BRI, 33 entreprises de conception de circuits intégrés ont été approuvées, et ces entreprises appartiennent à des sociétés occidentales bien connues dans le domaine des semi-conducteurs.
Alors que DeepSeek lance des modèles d'IA efficaces, tels que DeepSeek-V3 et DeepSeek-R1, les clients finaux se concentreront davantage sur la rationalité de l'infrastructure d'IA et réduiront leur dépendance à l'égard du matériel tel que les Gpus en faveur de modèles informatiques logiciels efficaces, selon la dernière étude de Jibang Consulting. Dans le même temps, les CSPS sont susceptibles d'étendre leur utilisation de leur propre infrastructure ASIC pour réduire les coûts. On s'attend à ce qu'après 2025, la demande de puces GPU dans l'industrie de l'IA change, et que le marché chinois de l'IA se concentre sur le développement de puces IA indépendantes et l'optimisation des logiciels pour s'adapter aux changements de la situation internationale, répondre aux besoins de la construction de centres de données nationaux, et promouvoir la diversification et la commercialisation des applications de l'IA.
2.Reuters : OpenAI achèvera la conception de son premier puce d'intelligence artificielle auto-développée pour la production de masse cette année l'année prochaine
Le développeur de ChatGPT finalisera la conception de sa première puce interne dans les mois à venir et prévoit de l'envoyer à TSMC pour la fabrication, ont déclaré des sources à Reuters. Le processus d'envoi de la première conception à une fonderie de plaquettes pour la fabrication est appelé "flow sheet". OpenAI et TSMC se sont refusés à tout commentaire. Les dernières nouvelles indiquent qu'OpenAI est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de production de masse chez TSMC d'ici 2026. Les streamers classiques coûtent des dizaines de millions de dollars et il faut environ six mois pour produire une puce finie, à moins qu'OpenAI ne paie davantage pour accélérer la fabrication.
OpenAI, aux États-Unis, dispose des coopérations suivantes dans le domaine des puces d'IA développées par ses soins :
- Coopération avec Broadcom : En tant que leader mondial des semi-conducteurs, Broadcom possède une riche expérience dans la conception de puces. OpenAI travaille avec Broadcom depuis plusieurs mois pour se concentrer sur le développement de puces d'inférence. Broadcom a aidé OpenAI à adapter la conception de la puce aux besoins de fabrication et a optimisé les éléments de conception de la puce pour transférer plus rapidement les informations entre les puces et les systèmes, ce qui est essentiel pour que de nombreuses puces puissent fonctionner ensemble dans des systèmes d'IA à grande échelle.
- Travailler avec TSMC : en tant que plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, TSMC est un partenaire clé d'OpenAI pour la fabrication de ses puces. La première puce développée par OpenAI a été précommandée avec le processus A16 de TSMC pour fabriquer la puce d'IA, qui a été conçue spécifiquement pour les applications vidéo de Sora. OpenAI, qui a identifié des capacités de fabrication avec TSMC par l'intermédiaire de Broadcom, prévoit de fabriquer sa première puce personnalisée en 2026, bien que le calendrier soit susceptible d'être modifié.
- Partenariat avec AMD : OpenAI prévoit d'utiliser des puces AMD via le service de cloud Azure de Microsoft et de diversifier ses charges de travail d'entraînement et d'inférence avec la nouvelle puce MI300X d'AMD, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard de Nvidia.
3. La croissance des fonderies ralentit pour atteindre 20% d'ici 2025, l'IA et les processus avancés étant les principaux moteurs.
Selon les prévisions de Counterpoint Research, le taux de croissance des fonderies de puces en 2025 pourrait atteindre 20 %, principalement sous l'impulsion de TSMC et de concurrents plus petits qui ont saisi la vague de l'IA. Les prévisions montrent un léger ralentissement de la croissance par rapport à l'année dernière. Le segment des fonderies de l'industrie des puces a augmenté de 22 % en 2024, bénéficiant principalement d'un rebond après un ralentissement en 2023, a déclaré la maison d'analyse.
Adam Chang, analyste chez Counterpoint, a déclaré à EE Times, une plateforme sœur d'EBusiness : "Nous prévoyons une utilisation globale des fonderies d'environ 80 % en 2025, les nœuds avancés étant plus utilisés que les nœuds matures. Sous l'impulsion des efforts de localisation de la Chine, la demande des fonderies de nœuds matures dans le pays devrait être plus forte que celle de leurs homologues non chinois."
M. Chang a également indiqué que le taux d'utilisation des nœuds avancés (5/4 nm et 3 nm) devrait rester supérieur à 90 %, TSMC continuant à bénéficier de la demande de smartphones haut de gamme et d'une augmentation des commandes liées à l'IA de la part des entreprises hyperscale. Par "hyperscale", nous entendons des entreprises telles qu'Amazon, Microsoft et Google qui offrent une large gamme de services d'informatique en nuage et de données.
Selon les prévisions de Counterpoint, après 2025, l'industrie de la fonderie devrait maintenir une croissance régulière, de 2025 à 2028, le taux de croissance annuel composé ralentira à 13%-15%.
Cette croissance à long terme est principalement due au développement de technologies de nœuds avancés à 3 nm, 2 nm et moins, ainsi qu'à l'adoption accélérée de technologies d'emballage avancées telles que CoWoS et l'intégration 3D, selon le rapport. Ces avancées technologiques seront les principaux moteurs de la croissance de l'industrie au cours des trois à cinq prochaines années, principalement en raison de la demande croissante d'applications informatiques à haute performance et d'intelligence artificielle. Counterpoint pense que TSMC continuera à mener l'industrie, en utilisant ses forces technologiques pour façonner les tendances de l'industrie.
TSMC détient plus de 60 % du marché mondial de la fabrication en sous-traitance, suivi par Samsung et Intel. TSMC devrait consacrer entre $38 et $42 milliards de dollars américains à ses dépenses d'investissement en 2025, contre $29,8 milliards de dollars américains l'année dernière.
Les fonderies de puces continueront à dominer les achats d'équipements de semi-conducteurs, selon les prévisions de SEMI, un groupe industriel. L'industrie de la fonderie devrait augmenter sa capacité à un taux annuel de 10,9 % cette année, passant de 11,3 millions de plaquettes par mois en 2024 à un record de 12,6 millions de plaquettes en 2025, selon le groupe.
4. Le chiffre d'affaires de Smic pour 2024 a augmenté de près de 30% pour dépasser pour la première fois $8 milliards de dollars, et les prévisions de chiffre d'affaires de l'entreprise pour 2025 sont supérieures à celles de ses pairs.
Smic a publié des résultats non vérifiés pour le quatrième trimestre 2024 après la clôture du marché le 11 février.
L'annonce a montré que le chiffre d'affaires de SMIC pour le quatrième trimestre de 2024 était d'environ 15,917 milliards de yuans, soit une augmentation de 31 % en glissement annuel et de 1,7 % en glissement trimestriel. Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires de SMIC en 2024 était de 57,796 milliards de yuans ($8,03 milliards), en hausse de 27,7 % par rapport à l'année 2023, et c'est la première fois que le chiffre d'affaires annuel de SMIC dépasse $8 milliards.
En 2024, le taux moyen d'utilisation des capacités de SMIC était de 85,6 %. Toutefois, comme Zhao Haijun, co-PDG de SMIC, l'avait prévu, en raison de la nouvelle capacité en 2024T4 et du temps nécessaire pour vérifier la capacité correspondante, le taux d'utilisation de la capacité et le volume d'expédition ont été affectés au cours du trimestre.
L'annonce montre que sa capacité de production mensuelle à partir de la fin du troisième trimestre 2024 884 200 pièces équivalentes à 8 pouces de logique standard, a encore augmenté jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2024 947 600 pièces.
L'utilisation des capacités est tombée à 85,5% au quatrième trimestre, contre 90,4% au troisième trimestre ; au quatrième trimestre, 1,99 million de plaquettes équivalant à une logique standard de 8 pouces ont été vendues, soit une baisse d'environ 6,1% par rapport au trimestre précédent.
En raison de l'ouverture de la nouvelle usine, les dépenses d'investissement de SMIC au quatrième trimestre 2024 se sont élevées à $1,66 milliard de dollars US, soit une augmentation d'environ $480 millions de dollars US par rapport au troisième trimestre. Pour l'ensemble de l'année 2024, les dépenses d'investissement de SMIC se sont élevées à environ $7,33 milliards de dollars US.
La dépréciation et l'amortissement du capital correspondant ont également augmenté, dont la dépréciation et l'amortissement pour le quatrième trimestre 2024 étaient de $849 millions de dollars US, en hausse de 2,2 pour cent séquentiellement. La dépréciation et l'amortissement pour l'ensemble de l'année 2024 ont augmenté de 21,3 pour cent d'une année sur l'autre.
En ce qui concerne les recettes, par région, l'importance du marché chinois pour SMIC s'est encore accrue. La part de revenus de la Chine au quatrième trimestre 2024 a encore augmenté pour atteindre 89,11 TTP3T contre 86,41 TTP3T au troisième trimestre. En revanche, la part de marché des États-Unis et de l'Eurasie a diminué.
Les procédés 22/28nm et 40nm sont moins affectés, tandis que les procédés 55nm et plus sont relativement importants. En raison des exigences de l'industrie de la conception de puces en matière de maturité des processus, de stabilité de l'approvisionnement en capacité, etc.
L'analyse estime que l'IA deviendra un facteur d'attraction important pour la demande des fonderies de plaquettes en 2025.
5. DeepSeek à l'écran, le grand modèle chinois fait vibrer le lac de l'IA à l'étranger
Selon des informations publiques, DeepSeek, une startup chinoise spécialisée dans l'IA, a été fondée en mai 2023 et est une startup spécialisée dans les grands modèles. Seulement six mois après sa fondation, DeepSeek a lancé DeepSeek Coder, un grand modèle de code commercial gratuit et entièrement open source. En mai 2024, l'entreprise s'est fait un nom avec la sortie de DeepSeek V2, un modèle open-source qui a réduit le coût de l'inférence de près de cent fois.
Le 27 décembre 2024, DeepSeek a lancé son modèle open source, DeepSeek V3.
À l'époque, DeepSeek-V3 était classé septième parmi tous les modèles et premier parmi les modèles open source dans le classement des grands modèles étrangers Arena. En outre, DeepSeek-V3 était le modèle le plus rentable parmi les 10 premiers modèles mondiaux.
Le 20 janvier 2025, DeepSeek a officiellement ouvert la source du modèle d'inférence R1. Alignement des performances OpenAI-o1, la version officielle de DeepSeek-R1 utilise la technologie d'apprentissage par renforcement à grande échelle dans la phase de post-entraînement, ce qui améliore considérablement la capacité de raisonnement du modèle dans le cas de très peu de données étiquetées. Dans les domaines des mathématiques, du code, du raisonnement en langage naturel et d'autres tâches, les performances sont comparables à celles d'OpenAI o1.
Tout comme AlphaGo a utilisé l'apprentissage par renforcement pour jouer d'innombrables parties de Go et optimiser sa stratégie pour gagner, DeepSeek utilise la même approche pour accroître ses capacités, de sorte que 2025 pourrait être la première année de l'apprentissage par renforcement.
Le 24 janvier, le benchmark DeepSeek R1 s'est hissé à la troisième place dans la catégorie générale des grands modèles à Arena, où il est à égalité avec OpenAI o1 dans la catégorie StyleCtrl. Son score à l'Arena a atteint 1357 points, dépassant légèrement les 1352 points d'OpenAI o1.
DeepSeek-V3 a terminé l'entraînement du modèle à 671 milliards de paramètres en utilisant seulement 2 048 H800 Gpus pour un coût de seulement $5,576 millions, ce qui est bien inférieur au coût d'entraînement des autres modèles de pointe.
À titre de référence, des chercheurs de l'université de Stanford et d'Epoch AI ont publié une étude au milieu de l'année dernière suggérant que les plus grands modèles coûteront plus de $1 milliard à former d'ici 2027. En outre, le cabinet d'études indépendant Gartner prévoit que les entreprises à grande échelle telles que Google, Microsoft et AWS dépenseront jusqu'à $500 milliards pour les seuls serveurs d'IA d'ici 2028.
Par conséquent, de nombreuses entreprises estiment que le faible coût de DeepSeek signifie que la demande d'investissement en puissance de calcul dans les grands modèles pourrait s'éloigner de la formation au raisonnement latéral, c'est-à-dire que la demande de puissance de calcul pour le raisonnement deviendra la principale force motrice à l'avenir. Les avantages traditionnels des fournisseurs de matériel tels que Nvidia sont davantage concentrés sur la formation, ce qui pourrait avoir un impact sur leur position sur le marché et leur stratégie.
Yann Lecun, responsable scientifique de l'IA chez Meta, a déclaré que le lancement de DeepSeek-R1 ne signifie pas que les entreprises chinoises surpassent les entreprises américaines dans le domaine de l'IA, mais plutôt que les grands modèles à source ouverte surpassent les sources fermées.
