1. La quantité totale de GPU des cinq géants mondiaux est exposée, et l'équivalent H100 ou plus de 12,4 millions de pièces en 2025.
Dès à présent, la puissance de calcul détenue par les cinq plus grandes entreprises technologiques du monde en 2024, et les prévisions pour 2025 :
- Microsoft compte 750 000 à 900 000 équivalents H100 et devrait atteindre 2,5 millions à 3,1 millions l'année prochaine ;
- Google compte 1 à 1,5 million d'équivalents H100 et devrait atteindre 3,5 à 4,2 millions l'année prochaine ;
- Meta compte 550 000 à 650 000 équivalents H100 et devrait atteindre 1,9 million à 2,5 millions l'année prochaine ;
- Amazon compte 250 000 à 400 000 équivalents H100 et devrait atteindre 1,3 million à 1,6 million l'année prochaine ;
- xAI compte 100 000 équivalents H100 et devrait atteindre 550 000 à 1 million l'année prochaine.
Google Gemini 2.0 devrait être mis en service ce mois-ci. Musk a précédemment révélé que Grok 3 serait également dévoilé à la fin de l'année, la date exacte n'étant pas encore connue. Il a déclaré qu'après s'être entraînée sur un ensemble de données relatives à des questions juridiques, la prochaine génération de Grok 3 sera un avocat personnel solide, disponible 24 heures sur 24.
Le modèle OpenAI d'o2 serait également en cours de formation afin de rattraper son plus proche rival.Nvidia reste le leader des GPU, avec 7 millions d'unités vendues en 25 ans.On estime que Nvidia vendra entre 6,5 et 7 millions de Gpus en 2025, dont la quasi-totalité sera constituée des dernières séries Hopper et Blackwell.Cela comprend environ 2 millions de Hoppers et 5 millions de Blackwells, sur la base des pourcentages de production et des prévisions de volume.
Le 21 janvier, le rapport sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2025 de Nvidia prévoyait un chiffre d'affaires des centres de données de $110 milliards en 2024, soit plus du double du chiffre d'affaires de $42 milliards en 2023, et en bonne voie pour atteindre $173 milliards en 2025.
2. Avec l'avènement de nouvelles réglementations et de nouveaux contrôles, nous pensons que La Chine L'industrie des circuits intégrés n'a pas d'hiver qui soit insurmontable !
Le 2 décembre 2024, le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du ministère américain du commerce a annoncé une série de nouvelles réglementations, y compris de nouveaux contrôles sur 24 types d'équipements de fabrication de semi-conducteurs et 3 types d'outils EDA, HBM ; plus 140 entreprises répertoriées (136 en Chine, 2 en Corée du Sud, 1 à Singapour et 1 au Japon). En fait, ce nouveau règlement s'ajoute aux règlements IFR d'octobre 2022, d'octobre 2023 et d'avril 2024.
BIS Nouvelles réglementations, y compris, mais sans s'y limiter :
1）Nouvelle réglementation pour les équipements de fabrication de semi-conducteurs nécessaires à la production de circuits intégrés nodaux avancés, y compris certains équipements de gravure, de dépôt, de lithographie, d'implantation ionique, de recuit, de mesure et d'inspection, et de nettoyage. (Tous les équipements critiques de l'usine de fabrication)
2）Nouvelles règles pour les outils EDA utilisés pour développer ou produire des circuits intégrés nodaux avancés, y compris certains pour améliorer l'efficacité de la production d'équipements avancés ; aucun nouvel outil EDA (y compris TCAD) n'est autorisé à être fourni, afin de ne pas permettre la production de processus avancés par des équipements qui produisent des processus matures. "Interruption des outils EDA existants : Même les outils EDA achetés précédemment peuvent être interrompus en raison du non-renouvellement de la clé de licence.
3）Nouvelles règles pour la mémoire HBM. Redéfinir les "puces avancées" à l'aide d'indicateurs de performance (la surface de l'unité de stockage est inférieure à 0,0019 micron carré, la densité de stockage est supérieure à 0,288 Go/mm²), et soumettre les puces de mémoire HBM à un contrôle strict. La mémoire HBM est essentielle pour l'entraînement et le raisonnement de l'intelligence artificielle à grande échelle et constitue un élément clé de l'intégration du stockage et de l'informatique. Les nouveaux contrôles s'appliquent aux HBM d'origine américaine ainsi qu'aux HBM produites dans des pays soumis à l'EAR en vertu de la règle "Advanced Computational Foreign Direct Product" (FDP). Certains HBMS pourront faire l'objet d'une autorisation au titre de la nouvelle licence 140 entreprises répertoriées, couvrant l'ensemble de la chaîne de l'industrie des circuits intégrés, y compris des entreprises de premier plan dans divers segments, notamment trois entreprises d'AED, Huada Jiutian, Guowei Chip et Oriental Jingyuan ; un total de 20 entreprises d'équipements, de matériaux et de pièces, dont NAURA Chuang, Xinyuan Micro, Tuojing Technology, Zhongke Flying Test, Zhichun Technology, Kaishitong, Huahai Qingke, Xinsheng Semiconductor (la liste des entreprises est jointe), et les descendants apparentés des entreprises susmentionnées ; Les usines FAB comprennent SMIC, Wuhan Xinxin, Xinen, Shenzhen 2 FAB, etc.On peut dire que le "travail de clôture" de l'administration Biden, avec sa grande force et sa vaste portée, peut être qualifié de "sans précédent", et qu'il s'agit d'une "attaque précise" contre la chaîne de l'industrie chinoise des circuits intégrés.
L'objectif principal de ce nouveau règlement de la BRI est le suivant :
- Contenir le développement de la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle avancée et prévenir la prolifération des technologies militaires.
- affaiblir l'écosystème chinois des semi-conducteurs et empêcher les percées technologiques au détriment des intérêts de sécurité des États-Unis et de leurs alliés.
3. la série Huawei Mate 70 atteint la localisation des puces 100%
Le 4 décembre, la série Huawei Mate 70 a été mise en vente pour la première fois, en ligne et hors ligne. ont été simultanément ouverts à la vente, et la vague d'achat a été sans précédent. Le même jour, He Gang, PDG de Huawei Terminal BG, a eu un dialogue approfondi avec Zhang Quanling, partenaire fondateur du Purple Bull Fund, pour raconter l'histoire de la première vente de la série Huawei Mate 70. Il a précisé que chaque puce de la série Huawei Mate 70 a la capacité d'être produite localement, ce qui signifie également que le téléphone mobile Huawei a finalement réalisé 100% de puce domestique.
En tant que nouvelle génération de processeurs développés indépendamment par Huawei, le Kirin 9020 a considérablement amélioré les performances et la consommation d'énergie. Selon les données officielles, par rapport à la génération précédente Mate 60 Pro+, la série Mate 70 a amélioré la fluidité des opérations de 39 %, le taux de rafraîchissement des jeux de 31 % et les performances globales de 40 %. Ces améliorations sont principalement dues aux excellentes performances du processeur Kirin 9020.
Plus précisément, le Kirin 9020 utilise une conception de 8 cœurs et 12 threads (reconnus par le logiciel comme 12 cœurs), dont un grand cœur avec une fréquence de 2,5 GHz, trois cœurs de 1,5 GHz, un cœur de 1,5 GHz et un cœur de 1,5 GHz.
cœurs moyens avec une fréquence de 2,15 GHz, et quatre petits cœurs avec une fréquence de 1,6 GHz. Pour le GPU, il utilise le nouveau Maleoon 920, qui atteint 840 MHz. Par rapport à son prédécesseur, les fréquences du CPU et du GPU ont été augmentées, tandis que l'architecture interne a été optimisée.
Selon les données de GB6, les performances du Kirin 9020 à un seul cœur se situent entre celles du Snapdragon 888+ et du Snapdragon 7+Gen2 de Qualcomm, et ses performances à plusieurs cœurs se situent entre celles du Tianguet 8300 et du Tianguet 9200.
Dans le test Antutu run score, le Kirin 9020 a obtenu environ 1,25 million de points, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux 960 000 points du Kirin 9010. Ce résultat montre que le Kirin 9020 peut être comparé à des puces internationales de premier plan en termes de performances théoriques.
En plus d'un support matériel solide, la série Huawei Mate 70 est également équipée du dernier système d'exploitation natif Hongmeng. Ce système améliore non seulement l'expérience d'utilisation du téléphone mobile, mais aussi les performances globales de l'appareil grâce à une série de mesures d'optimisation. Il se débarrasse de la dépendance à l'égard de la technologie des systèmes d'exploitation étrangers, atteint l'autonomie et la contrôlabilité, et constitue le premier système d'exploitation mobile auto-développé à pile complète en Chine.
Les données montrent que le système d'exploitation de Hongmeng a réalisé une percée complète dans la technologie de base, de la couche supérieure de l'intelligence artificielle, du multimédia, du graphisme, de la sécurité et de la confidentialité, de l'environnement de développement intégré, du cadre de programmation, du compilateur, du langage de programmation, de la base de données, jusqu'à la couche inférieure du système d'exploitation complet.
En ce qui concerne l'interconnexion des scènes, le système de fichiers, le noyau du système d'exploitation et d'autres aspects, HarmonyOS dispose de sa propre technologie de base.
Zhang Quanling a souligné que, bien qu'il y ait un écart entre le Kirin 9020 et le plus haut niveau mondial de la technologie des semi-conducteurs, Huawei a optimisé l'intégration du matériel et du logiciel, de sorte que les consommateurs ne peuvent pas ressentir cet écart dans l'utilisation réelle. Elle a souligné que les consommateurs ne remarqueront pas la différence, qu'il s'agisse du chauffage du téléphone ou de l'expérience de jeu.
Face à ce dilemme, Huawei cherche activement des solutions. D'une part, il a renforcé la coopération avec les fabricants nationaux pour promouvoir les progrès de la technologie de fabrication des puces ; d'autre part, il explore constamment de nouveaux concepts de conception pour compenser les lacunes de la technologie de fabrication avancée. Par exemple, l'amélioration des performances des puces par l'optimisation de l'architecture et d'autres moyens de réduire la dépendance à l'égard des processus avancés.
En outre, certains pensent que même si Huawei parvient à produire 100 % de ses puces dans le pays, il pourrait encore dépendre de fournisseurs étrangers pour des composants clés tels que les systèmes d'exploitation, les écrans et les caméras. Il reste donc un long chemin à parcourir avant que Huawei puisse réellement réaliser l'autonomie et le contrôle de l'ensemble de la chaîne industrielle.
4. D'ici 2027, la demande d'IA et d'interaction devrait stimuler la valeur du marché des robots humanoïdes. à dépassent les 2 milliards de dollars US dollars
Selon les dernières recherches de TrendForce Consulting, dans l'hypothèse d'une production de masse des usines robotisées en 2025, la valeur de production du marché mondial des robots humains devrait dépasser les 2 milliards de dollars américains en 2027, et le taux de croissance annuel composé de la taille du marché entre 2024 et 2027 atteindra 154%. Parmi eux, les robots de service bénéficient de la technologie de l'IA générative, et leur attrait pour le marché sera considérablement accru.
D'après l'analyse des priorités de développement technologique, la plateforme logicielle actuelle se concentre sur la formation à l'apprentissage automatique et la simulation de jumeaux numériques, et le type de machine global se concentre sur les robots collaboratifs, les bras robotiques mobiles et les robots humanoïdes pour s'adapter à divers environnements et à la coopération et l'interaction entre l'homme et la machine. À l'heure actuelle, les fabricants américains et chinois investissent activement dans les essais de robots humains et les développent, et l'achèvement des produits de nombreux fabricants de premier plan s'améliore également. Par exemple, Digit, développé par Agility Robotics, et Apollo, développé par Apptronik, prévoient tous d'entrer en bourse. Optimus, construit par Tesla, devrait également être produit en masse et coté en bourse entre 2025 et 2027.
La capacité d'exécution des mouvements du robot humain dépend de la technologie des composants clés. Selon l'enquête de TrendForce Consulting, le coût des divers composants du robot humain représente actuellement 22%, le reste étant constitué de pièces composites (y compris le plastique et le métal) 9%, d'un capteur de couple 6D 8% et d'un moteur à coupelle creuse 6%. Il existe un certain degré d'obstacles techniques dans le domaine des composants. On s'attend à ce que la chaîne d'approvisionnement en matériel et en logiciels des robots humanoïdes se chevauche fortement avec la chaîne d'approvisionnement des équipements terminaux intelligents, des robots industriels et des drones. Les fournisseurs disposant d'avantages concurrentiels dans ces trois chaînes d'approvisionnement pourront plus facilement pénétrer le marché des robots humanoïdes à l'avenir.
5. Bytedance a acheté 230 000 GPU cette année, le rendre Nvidia deuxième acheteur globalement
Dans la course aux puces d'intelligence artificielle que se livrent les géants mondiaux de la technologie, l'entreprise technologique chinoise ByteDance est devenue le deuxième plus gros acheteur de Nvidia, selon le Financial Times. Les données montrent que ByteDance a acheté environ 230 000 puces Nvidia cette année, juste derrière Microsoft et devant les géants traditionnels de la technologie tels que Meta, Amazon et Google, ce qui démontre la force des entreprises technologiques chinoises dans la course mondiale à l'intelligence artificielle.
Microsoft, qui est le plus gros investisseur dans OpenAI, reste le plus gros acheteur au monde, avec 485 000 puces "Hopper" de Nvidia achetées cette année. C'est plus du double des 224 000 puces Hopper achetées par Meta, le deuxième client de Nvidia aux États-Unis, et bien plus que ses principaux rivaux Amazon (196 000) et Google (169 000).
6. Projections de durabilité pour l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2025
TechInsights prévoit que les émissions liées aux semi-conducteurs continueront d'augmenter considérablement au cours des prochaines années. D'ici 2030, les émissions liées à la fabrication des semi-conducteurs devraient atteindre le chiffre stupéfiant de 277 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, soit une forte augmentation par rapport aux 168 millions de tonnes enregistrées en 2020. Ce taux de croissance alarmant, dû à la demande accrue de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et la 5G, souligne l'urgence de mettre en œuvre des solutions durables.
Les technologies d'emballage avancées, telles que l'empilage 3D et l'intégration des puces, ont révolutionné l'industrie des semi-conducteurs en permettant d'intégrer davantage de modules de puces dans une seule puce. L'intensité de silicium, ou le nombre de puces fabriquées nécessaires pour produire un niveau donné de performance informatique, devrait continuer à dominer l'empreinte environnementale de la fabrication des semi-conducteurs en 2025.
Si les technologies d'emballage avancées peuvent améliorer l'efficacité énergétique des dispositifs individuels, leur impact global sur les émissions des semi-conducteurs est relativement limité. Dans la plupart des cas, l'impact de l'emballage sur l'empreinte carbone totale des produits semi-conducteurs est inférieur à 10%. Toutefois, pour des applications spécifiques telles que l'automobile et la connectivité, l'impact de l'emballage peut être plus important.
Les progrès rapides de l'intelligence artificielle ont fortement stimulé la demande de processeurs haute performance. Toutefois, ce bond technologique s'accompagne également d'un coût environnemental important. Les émissions de carbone des accélérateurs d'intelligence artificielle basés sur les GPU devraient être multipliées par 16 d'ici à 2030.
